7月2日，光通信概念股板塊盤中下跌。 劍橋科技跌近24%； 長飛光纖光纜跌超21%； 俊知集團跌近18%； 匯聚科技跌超13%。

長飛光纖6月30日舉行2025年度股東會，公司管理層表示，未來三到五年AI相關算力基礎設施仍將保持高投入，但本輪光纖短缺持續多久，取決於供需雙方最終平衡。

與此同時，行業擴產消息增加。公開資料顯示，今年以來，亨通光電、遠東股份、通鼎互聯、合盛硅業、大族激光等公司已啓動光棒擴產計劃，擴產節奏加快，使市場關注後續供給釋放對光纖價格和行業利潤率的影響。

野村觀點方面，該行表示，短期供應限制仍將持續，長飛光纖可繼續受惠於較高現貨價格及AI數據中心需求帶來的利潤率擴張；但若新進入者成功開發高端產品並推進產能擴張，行業競爭可能加劇，現有參與者的利潤率擴張空間或面臨壓力。