Aura Biosciences完成2.99億美元公開發行 承銷商超額配售權全額行使

投資觀察
05/06

臨床階段生物技術公司Aura Biosciences, Inc.(納斯達克:AURA)今日宣佈完成此前公布的承銷公開發行。本次發行中,公司以每股6.00美元的價格累計發售46,099,650股普通股,其中包含承銷商全額行使超額配售權認購的6,508,650股。同時向特月供資者發行了可認購總計380萬股普通股的預孖展權證,行權價格為每份0.00001美元,權證發行價為每股5.99999美元。

在扣除承銷折扣及發行費用前,本次發行預計為Aura Biosciences募集約2.994億美元總收益。所有發行證券均由公司直接提供。

Leerink Partners、TD Cowen與Evercore ISI擔任本次發行的聯合賬簿管理人,LifeSci Capital亦擔任賬簿管理人,Citizens Capital Markets則擔任聯合經理人。

本次發行依據公司向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明(編號333-278253)及其相關文件進行。該註冊聲明已於2024年4月5日被宣佈生效,並於2026年5月4日提交了S-3MEF表格補充註冊聲明(編號333-295515)。詳細發行條款的最終招股說明書補充文件已於2026年5月5日提交至SEC官網。

本新聞內容不構成出售要約或認購邀請,亦不得在未完成註冊或資格認定的司法管轄區進行證券銷售。

關於Aura Biosciences 作為專注於開發實體瘤精準療法的臨床階段生物技術企業,Aura Biosciences的核心候選藥物bel-sar(AU-011)目前正針對早期脈絡膜黑色素瘤開展後期臨床研究,並在其他眼科腫瘤適應症及膀胱癌領域進行早期開發。公司總部位於波士頓,致力於成長為通過創新療法改善患者生活的全球腫瘤學企業。

投資者與媒體聯絡: Alex Dasalla 投資者關係與企業傳播總監 IR@aurabiosciences.com

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