2026年9月1日，宏利金融有限公司（股票代碼：00945，以下簡稱「公司」）宣佈，已完成其在美國公開發行的7.5億美元后償票據（「票據」）定價。該票據票面利率為年息6.146%，到期日為2041年9月11日，發行價格為票面金額的100.000%，預計於2026年9月11日交割。

根據條款，票據自發行日（含）至2036年9月11日（不含）期間按年利率6.146%計息；自2036年9月11日（含）至2041年9月11日（不含）期間，利率將調整為重設日前第三個營業日確定的CMT利率加1.350個百分點。公司計劃將本次發行所得資金計入二級資本，並用於一般企業用途，包括未來可能的再孖展需求。

票據具備可贖回條款。在獲得加拿大金融機構監管處書面批准後，公司可自2031年9月11日起至2036年9月10日期間隨時按發售章程補充文件所列的適用補償性贖回價，全部或部分贖回票據。公司還可在以下任一情形下行使全部贖回權：一是於重設日，二是指定監管事件發生後90日內，三是指定稅務事件發生後的任何時間。上述情況下，贖回價均為本金的100%，外加截至贖回日（不含）的應計未付利息。

本次發行依據2026年9月1日提交美國證券交易委員會的初步發售章程補充文件進行，補充文件旨在完善公司2025年9月29日生效的登記聲明。BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC 及 Morgan Stanley & Co. LLC 擔任聯席簿記管理人。

公司指出，本次發行的證券不會在加拿大境內或向任何加拿大居民直接或間接發售或出售。