上市與發行概況 杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司(下稱「鱘龍科技」)公布H股全球發售配發結果。公司以每股75.50港元定價,發行基礎股份1,633.29萬股,另設最多2,449.90萬股的超額配股權,募資總額約12.33億港元,扣除費用後淨籌資11.46億港元。股份將於2026年6月30日(星期二)在香港聯交所主板掛牌,股票代碼06715,每手買賣單位100股。
香港發售情況 • 公衆認購申請179,723份,超額認購2,134.81倍,為近年食品養殖板塊少見高熱度; • 最終分配1,633,300股,佔全球發售10%; • 未觸發回撥機制,公衆部分維持原定比例。
國際發售情況 • 承配人145名; • 超購19.87倍; • 最終分配14,699,600股,佔全球發售90%; • 另設2,449,900股超額配股權,可於上市後30日內行使。
基石投資者陣容 公司引入8家基石投資者,合共認購8,146,100股,佔本次發售股份49.88%,占上市後已發行H股7.48%。主要基石及獲配股份數: – 貝萊德基金:3,113,300股 – 霸菱:1,037,700股 – 泰康人壽:1,037,700股 – 上海景林及GTINV:778,300股 – 大成投資者:726,400股 – 工銀理財:518,800股 – Nova Kerry Inc.:518,800股 – 未來資產證券(香港):415,100股
所有基石投資者自上市日起6個月禁售,禁售期至2026年12月29日結束。
股份自由流通量 上市後公司H股總股本為1.0889億股(未行使超額配股權)。除去基石投資者禁售股份及受《公司法》一年禁售期限制的股份,上市首日計入公衆持股的H股為63,969,014股,佔公司已發行股本58.74%,高於港交所《上市規則》第19A.13A(1)條要求的18.25%最低公衆持股比例。
股權與配售集中度 國際發售中: • 最大單一承配人獲配3,403,800股,佔本次發售20.84%; • 前五大承配人合計獲配7,342,000股,佔44.95%; • 前十大承配人合計獲配10,269,300股,佔62.87%。 公告提示,H股股權高度集中,少量成交或致股價顯著波動,投資者需謹慎。
中介團隊 中信里昂證券有限公司擔任聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,併兼任穩定價格操作人。華泰金融控股(香港)、國泰君安證券(香港)等為非銀團分銷經紀。
上市安排 鱘龍科技H股將於2026年6月30日早9時在香港聯交所主板掛牌交易,股份代號06715。
合規與風險提示 • 穩定價格期自上市日起至2026年7月25日止,中信里昂證券可在二級市場進行價格穩定操作,但無承擔實施義務; • 若招股章程所列終止事件於上市日8時前發生,香港包銷協議得被終止; • 發行人已獲香港聯交所根據《新上市申請人指南》第4.15章及《配售指引》第1C(1)段就向基石投資者及關聯客戶配售發售股份的事前同意; • 發行完成後,公司、單一最大股東及基石投資者均受到相應禁售期限制; • 公告重申發售股份不得在美國境內公開發售,並提醒投資者關注因股權集中可能導致的價格大幅波動風險。