【本報記者 訊】瀚天天成電子科技(廈門)股份有限公司(下稱「瀚天天成」)完成香港聯交所主板上市前全球發售,並公布配售結果。公司H股將於2026年3月30日(周一)起掛牌買賣,股份代碼為02726,每手買賣單位50股。
一、上市與發行概況 1. 發售規模:全球發售共發行21,492,050股H股,其中香港公開發售2,149,250股,國際發售19,342,800股。 2. 發售價:每股H股76.26港元,另付1.0%經紀佣金及相關交易費用。 3. 募資情況:按最終發售價計算,瀚天天成預計募集資金總額約16.40億元港元,扣除約8,050萬港元上市開支後,預計所得淨額約15.60億元港元。 4. 已發行股本:上市後公司總股本為425,584,810股。
二、香港公開發售 • 錄得45,084份有效申請,超額認購50.66倍。 • 最終分配2,149,250股,佔全球發售股份的10%。 • 回補機制未被觸發,配售基準按申請手數分檔抽籤確定。
三、國際發售 • 共有120名承配人獲配,整體認購倍數1.95倍。 • 實際配發19,342,800股,佔全球發售股份的90%。 • 本次發行不設超額配股權,亦不進行穩定價格行動。
四、基石投資者及自由流通量 • 基石投資者:廈門先進智造產業投資有限公司認購10,058,500股,約佔此次發售股份的46.80%,相當於全球發售後已發行H股的8.46%及公司總股本的2.36%。 • 禁售期:基石投資者自上市日起18個月(至2027年9月29日)內不得處置所認購股份。 • 自由流通量:上市後計入公眾持股的H股為64,109,097股,佔已發行股本15.06%,高於《上市規則》要求的13.87%;其中11,433,550股H股(市值約8.72億港元,以發售價計)在上市當日不受任何出售限制,滿足《上市規則》第19A.13C(1)(b)條「6億港元」自由流通市值要求。
五、股權與配售集中度 • 最大承配人(即上述基石投資者)獲配10,058,500股,佔國際配售52.00%、全球發售46.80%,上市後持有H股12,190,714股,佔公司已發行股本2.86%。 • 前五大承配人合計獲配12,224,050股,佔全球發售56.88%;前十、前二十五大承配人分別佔64.74%及78.53%。 • 公告提示,由於H股股權高度集中於少數股東,即便少量成交亦可能引發股價顯著波動,投資者應審慎行事。
六、中介團隊 公告顯示,本次全球發售由一家獨家保薦人兼整體協調人負責,多家機構擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。具體機構名單見公司招股章程及相關公告。
七、上市安排 • H股將於2026年3月30日(周一)上午9時在香港聯合交易所主板開始買賣。 • 股份簡稱「瀚天天成」,股份代碼「02726」,每手50股。 • 僅在全球發售已全部成為無條件、且香港承銷協議未被終止的情況下,H股股票方可作為有效所有權憑證。
八、合規與風險提示 • 本次發行未設超額配股權,亦無穩定價格操作安排。 • 公司確認上市時公衆持股及自由流通量均符合《上市規則》相關最低比例與市值要求,且上市後持股由不少於300名股東持有,三大公衆股東合計持股不超50%。 • 根據中國《公司法》,公司現有股東所持全部股份自上市日起鎖定一年;基石投資者持股鎖定18個月。 • 公告重申,除經紀佣金及法定費用外,承配人及公衆投資者繳付的每股對價與發售價相同。 • 投資者在H股成為有效所有權憑證前買賣相關股份將自行承擔風險。