GoldHaven Resources Corp欣然宣佈,繼此前於2026年4月30日、6月4日及6月8日發布的新聞稿後,公司已完成一項非經紀私募配售,通過以每單位0.25加元的價格出售23,000,000個公司單位,共籌集總收益5,750,000加元。此次發行根據LIFE豁免進行。
每個單位包含一股普通股及半份普通股認購權證。每份完整權證持有人可自發行日起第62天起,以每股0.35加元的價格認購一股普通股,有效期至發行日起24個月止。這些權證將不會在任何證券交易所上市交易。
GoldHaven首席執行官Rob Birmingham表示:「我們很高興完成此次增額孖展,並感謝股東們對公司的持續支持與信任。LIFE孖展的成功完成為GoldHaven推進2026年計劃的勘探計劃提供了資金支持,並進一步增強了公司的資產負債表。」
根據經協調通用命令45-935修訂的《國家文件45-106——招股說明書豁免》以及相關監管要求,此次LIFE發行依據NI 45-106第5A部分的上市發行人孖展豁免,面向除魁北克省外的加拿大所有省份居民進行。根據適用的加拿大證券法,依據LIFE豁免發行的證券不受轉售限制。
與此次LIFE發行相關的一份經修訂及重述的發行文件已於2026年6月8日發布。該文件可在SEDAR+網站的公司發行人資料頁面及公司官網查閱。
公司計劃將此次LIFE發行的淨收益用於推進其位於不列顛哥倫比亞省的Magno項目,包括許可申請、地球物理勘探、鑽探目標確定以及持續和擴大的金剛石鑽探;用於在巴西馬託格羅索州的Copeçal金礦項目繼續進行金剛石鑽探、後續鑽探及目標推進;以及用於一般營運資金用途。具體細節已在發行文件中詳細說明。
根據公司與Research Capital Corporation就此次LIFE發行於2026年4月23日簽訂的中介費協議,公司已向該中介及部分次級中介支付了總計191,065加元的現金,並發行了總計902,160份中介權證。每份中介權證可在發行日起36個月內,以每份0.25加元的價格認購一股額外普通股。這些中介權證將受自發行日起四個月零一天的法定持有期限制。此外,根據雙方於2026年4月23日簽訂的財務諮詢服務協議,公司還向該中介支付了25,000加元的現金諮詢費,並在LIFE發行完成時發行了100,000股普通股。
本新聞稿不構成在美國出售證券的要約或招攬。相關證券尚未也將不會根據經修訂的《1933年美國證券法》或任何州證券法進行註冊,除非根據該法及適用的州證券法進行註冊或獲得註冊豁免,否則不得在美國境內向美國人士發售或銷售。
GoldHaven Resources Corp是一家專注於在北美和南美推進高潛力礦產項目的加拿大初級勘探公司。公司的旗艦資產是位於不列顛哥倫比亞省北部卡西亞爾地區的Magno區域規模項目。GoldHaven還擁有不列顛哥倫比亞省的Three Guardsmen銅金項目以及巴西馬託格羅索州的Copeçal金礦項目。此外,公司在巴西持有一系列關鍵礦產項目。
本新聞稿包含前瞻性陳述及非歷史事實的陳述。前瞻性陳述通常通過「將」、「可能」、「應該」、「預期」、「期望」、「相信」等術語或其否定形式或其他類似措辭來識別。除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述均為涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關公司項目勘探和開發計劃的陳述,以及有關LIFE發行的陳述,包括預期的業務和運營活動及資金用途。無法保證這些陳述的準確性,實際結果和未來事件可能與這些陳述中的預期存在重大差異。可能導致實際結果與公司預期產生重大差異的重要因素包括但不限於資源勘探固有的不可預測性、市場狀況、商品價格波動,以及公司不時向證券監管機構提交的文件中詳細列明的風險。提醒讀者注意,在準備任何前瞻性信息時所做的假設可能被證明是不正確的。由於衆多已知和未知的風險、不確定性及其他因素,其中許多超出公司的控制範圍,事件或情況可能導致實際結果與預測存在重大差異。提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性信息。此類信息雖然在準備時被管理層認為是合理的,但可能被證明是不正確的,實際結果可能與預期存在重大差異。本新聞稿中包含的前瞻性陳述受此警示聲明的明確限制。本新聞稿中包含的前瞻性陳述截至本新聞稿發布之日作出,除非適用法律明確要求,公司不會公開更新或修訂任何包含的前瞻性陳述。