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不列顛哥倫比亞省溫哥華，2026年9月16日（GLOBE NEWSWIRE）——加拿大醫療保健公司Grey Matters Health Inc.（"公司"或"Grey Matters"）（CSE: GREY）（FRANKFURT: AGW0）（OTC: AGNPF）欣然宣佈，對先前於2026年8月20日公布的非經紀私募發行（"發行"）進行規模擴大和條款調整，首次交割已於2026年9月9日完成。
最初公布的發行內容包括：出售股權單位（"股權單位"）預期總收益50萬加元，以及無擔保可轉換債券單位（"債券單位"）預期總收益30萬加元，發行合計總收益為80萬加元。如今，公司已將發行總收益提升至110萬加元，其中第二批（"第二批次"）預計額外出售25萬加元股權單位和25萬加元債券單位。
9月10日，公司宣佈首批交割完成，總收益達60萬加元，其中包括出售712,500個股權單位所得28.5萬加元和出售債券單位所得31.5萬加元。股權單位和債券單位的私募發行統稱為"發行"。預計第二批次交割完成後，發行的總收益110萬加元將由股權單位貢獻53.5萬加元、債券單位貢獻56.5萬加元。
每個股權單位的發行價為0.40加元，包含公司資本中的一股A類普通股（"普通股"）和一份普通股認股權證（"認股權證"）。每份認股權證賦予持有人自發行日起36個月（"到期日"）內，以每股0.60加元的行權價（"行權價"）購買一股普通股（"認股權證股份"）的權利。
每個債券單位包含本金1,000加元的一份債券（"可轉換債券"）和2,198份普通股購買認股權證（"債券認股權證"）。可轉換債券自交割日起按年利率10%計息，每半年支付一次，直至到期日，到期日為可轉換債券交割日起24個月或債券轉換日。未償還本金和利息可由可轉換債券持有人選擇，在可轉換債券到期日或之前，以每股0.455加元的固定價格轉換為普通股。公司可不時自行決定提前償還全部或部分本金及應計利息，且無需支付罰金。每份債券認股權證賦予持有人自發行日起36個月內，以每股0.55加元的價格購買一股普通股（"債券認股權證股份"）的權利。
就第二批次發行，公司可向合格介紹人支付現金中介費和中介人認股權證，以酬謝其為公司引薦投資者。
公司將把發行所得款項用於推進其阿爾茨海默病項目，為開設美國腦部專用神經影像診所、一般及行政開支以及營運資金需求提供資金。
公司預計第二批次亦即最後一批次的交割將於2026年9月21日或之前完成。
本新聞稿及此前2026年8月20日和2026年9月10日新聞稿中所述已發行和可發行的證券，將根據適用的加拿大證券法例，自發行日起受到四個月加一天的法定持有期限制。
該等證券尚未且不會根據經修訂的1933年美國證券法（"美國證券法"）或任何州證券法進行登記，除非根據美國證券法和適用的州證券法進行登記或獲得該等登記的豁免，否則不得在美國境內或向"美國人"（該術語定義見美國證券法S條例）或為其賬戶或利益發行或出售。
如需更多信息，請聯繫： Christopher J. Moreau 首席執行官 Grey Matters Health Inc. 604.398.4175 轉 701 cjmoreau@greymatters-health.com info@greymatters-health.com www.greymatters-health.com
關於Grey Matters Grey Matters是一家加拿大醫療保健公司，致力於通過計劃在美國設立的新神經影像診所網絡，提供腦部專用PET掃描服務，用於阿爾茨海默病及其他形式的神經退行性疾病（包括額顳葉癡呆、帕金森病和路易體癡呆）的早期檢測，此外還將提供其他精選神經腫瘤影像應用。
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