Linkers Industries 宣佈定價1600萬美元的盡力承銷公開發行

投資觀察
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馬來西亞雙溪大年,2026年3月23日——Linkers Industries Limited(納斯達克股票代碼:LNKS)(以下簡稱「本公司」),一家在馬來西亞運營的電線和線束製造商及供應商,今日宣佈了一項盡力承銷公開發行的定價。在扣除配售代理費及本公司應付的其他預估費用前,本次發行預計為公司帶來約1600萬美元的總收益。

此次發行共包含23,088,023個單位,每個單位包含一股本公司A類普通股(「普通股」)(或一份用於購買一股普通股的預孖展認股權證以作替代)、一份A系列認股權證(以每股0.7277美元的初始行權價購買一股普通股)以及一份B系列認股權證(以每股1.1781美元的初始行權價購買一股普通股)。預孖展認股權證在發行後可立即行權,並在全部行權後到期。A系列認股權證在發行後可立即行權,將於其發行日一周年時到期;B系列認股權證同樣在發行後可立即行權,也將在其發行日一周年時到期。

每個單位的購買價格為0.693美元,每個預孖展單位的購買價格則為該價格減去0.00001美元。作為單位或預孖展單位一部分的普通股、預孖展認股權證、A系列認股權證和B系列認股權證將捆綁銷售,但可立即分離並單獨發行。

本公司擬將部分淨收益用於增持其在LPW Electronics Co Ltd的股權(目前持有其20%的已發行股份),其餘部分將用於資本支出、運營產能、營運資金、一般公司用途以及未來潛在的業務合併或收購。本次發行預計於2026年3月24日或前後完成。

上述證券是根據本公司此前向美國證券交易委員會提交併已宣佈生效的F-1表格註冊聲明(文件編號:333-294360)進行發售。本次發行僅通過作為註冊聲明一部分的初步招股說明書進行。與本次發行相關的最終招股說明書將提交至美國證券交易委員會,提交後可在其網站www.sec.gov上查閱。最終招股說明書的電子副本可在可用時,通過發送郵件至info@univest.us或致電+1 (212) 343-8888聯繫Univest Securities, LLC獲取。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬,也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券,如果在該州或司法管轄區的證券法下,此類要約、招攬或銷售在註冊或資格認定前屬於非法行為。

關於 Linkers Industries Limited

Linkers Industries Limited 是一家電線和線束製造商及供應商,在馬來西亞設有製造業務,在電線線束行業擁有超過20年的經驗。本公司提供適用於不同應用和電氣設計的定製線束。我們的客戶通常是全球知名品牌製造商和原始設備製造商,主要位於亞太地區,業務涵蓋家電、工業產品和汽車行業。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性」陳述,這些陳述基於管理層的信念、假設以及當前可獲得的信息。除歷史事實陳述外,本新聞稿中的所有陳述均為前瞻性陳述,包括有關本次發行的完成與時間安排、預期總收益及其用途的陳述。在某些情況下,您可以通過「可能」、「將」、「應該」、「期望」、「計劃」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等術語或其否定形式或其他可比術語來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性及其他因素,可能導致本公司的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於:與全球經濟或市場狀況相關的風險和不確定性、運營計劃或資金需求的變化、與本次發行相關的慣常交割條件的滿足,以及載於本公司截至2025年6月30日財年的20-F表格年度報告及後續向美國證券交易委員會提交的報告中的「風險因素」章節所列的風險和不確定性。前瞻性陳述僅代表本公司在本新聞稿發布之日的信念和假設。儘管本公司相信前瞻性陳述中反映的期望是合理的,但不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。除法律要求外,本公司無義務因任何原因在本新聞稿發布後公開更新任何前瞻性陳述,以使之前瞻性陳述符合實際結果或其期望的變化。

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