嘉鼎國際集團控股有限公司（08153）10月14日公告，董事會建議按現有股東於記錄日期每持有1股股份可獲發3股供股股份的基準，以每股0.45港元的認購價發行最多124,785,525股供股股份，集資總額最高約5,620萬港元（假設記錄日前已發行股份數目不變）。本次供股不設額外申請安排且不獲包銷，僅向合資格股東提呈。

供股扣除相關開支後的最高淨籌資額預計約為5,520萬港元，對應的淨認購價約為每股0.442港元。公司計劃將所得款項淨額用作三方面：約2,860萬港元償還貸款；約1,460萬港元補充廣告業務營運資金（包括8,000萬元預付供應商款項、350萬元製作費用及310萬元團隊培訓費用）；約1,200萬港元用作一般行政及企業開支。

供股規模約佔本公告日已發行股份41,595,175股的300%，佔經發行後擴大股本166,380,700股的75%。若供股獲足額認購，公司總股本將由4,159.52萬股增至1.66億股。若無股東認購，全部未獲認購股份及不合資格股東未售股份將由一盈證券有限公司於2027年1月5日至1月12日按盡力基準向獨立承配人配售，配售價格不低於0.45港元。

認購價0.45港元較10月14日股份收市價0.57港元折讓21.05%，較過去五個交易日平均收市價約0.56港元折讓19.79%，並較理論除權價0.48港元折讓約6.25%，亦較每股未經審計綜合資產淨值1.47港元折讓69.38%。

根據香港聯交所GEM上市規則第10.29(1)條，由於供股將導致已發行股數增幅超過50%，該議案須獲獨立股東於2026年11月27日舉行的股東特別大會上表決通過。公司已成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，並委聘領智企業孖展有限公司擔任獨立財務顧問。

時間表方面，股份將於2026年12月2日按除權基準買賣；未繳股款權利可於2026年12月15日至12月22日期間買賣；供股股份最後接納及繳款截止時間為2026年12月29日16:00；配售結果及供股最終結果預計於2027年1月15日公布；繳足股款供股股份預計於2027年1月19日開始買賣。

公告提醒，若供股條件（包括股東特別大會批准、聯交所批准上市等）未能於最終期限前達成，供股將不會進行。投資者在買賣股份或未繳股款權利時應審慎行事。