東風集團股份擬被溢價私有化,子公司嵐圖汽車申請介紹上市

老虎資訊綜合
昨天

8月25日,東風集團股份復牌大幅高開逾69%!擬被溢價私有化,子公司嵐圖汽車申請介紹上市。

東風集團股份及要約人東風汽車集團(武漢)投資有限公司聯合公佈,於2025年8月22日,要約人與公司訂立建議交易:

(1)分派及介紹上市:公司已決議將其將持有的嵐圖股份分派予現有股東,且嵐圖將在滿足分派條件的前提下申請嵐圖H股介紹上市;及

(2)合併:同時,要約人與該公司訂立合併協議,據其規定並根據及受限於合併協議的條件及條款(包括合併先決條件及合併條件),要約人與該公司同意以現金對價的方式向所有H股股東(東風公司直接持有的H股除外)實施合併。待合併先決條件及所有合併生效條件獲達成後,該公司將向聯交所申請自願撤銷H股於聯交所的上市地位。

分派、介紹上市及合併的完成互爲先決條件,且分派、介紹上市及合併將在同一天或前後發生。

根據建議交易,H股股東將通過分派及介紹上市,就於分派記錄日期持有的每股H股獲發0.3552608股嵐圖H股。此外,H股股東(東風公司直接持有的H股除外)每股H股將以現金方式收取港幣6.68元的註銷價。根據估值顧問按估值參考匯率估算2025年7月31日嵐圖H股估值範圍中位數每股港幣11.735元計算,建議交易中每股H股分派及介紹上市所獲0.3552608股嵐圖H股的理論價值約爲港幣4.17元,連同註銷價後,每股H股於建議交易下的合計理論總價值約爲港幣10.85元,較較於最後不受干擾交易日於聯交所收市價每股H股4.74港元溢價約128.90%。

建議交易旨在通過(i)允許股東直接持有公司將持有的嵐圖股份及實現嵐圖H股在聯交所主板主要上市;及(ii)將持有剩餘業務的公司私有化(並最終將被要約人吸收合併),消除公司在現有控股架構下的歷史控股公司折讓,從而爲公司股東釋放本聯合公告詳述的價值。

通過合併,東風公司和要約人計劃進一步整合優質資源向新興產業集中,實現估值重構。通過嵐圖汽車的分派及上市,東風公司將重點發展新能源汽車產業,推動燃油汽車向新能源汽車轉型升級。在全球整體新能源汽車市場快速發展的背景下,嵐圖汽車介紹上市平臺將(i)拓寬融資渠道,(ii)提升品牌形象,(iii)拓展海外事業佈局,及(iv)進一步完善公司治理。

此外,公司已向聯交所申請批准H股於2025年8月25日(星期一)上午9時正起恢復買賣。

截至本聯合公告日期,要約人由東風公司全資擁有,而東風公司受中國國務院國有資產監督管理委員會直管。東風公司主要從事商用車、乘用車、電動汽車的製造和供應以及配套服務和產品。

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