騰訊音樂娛樂集團（股票代碼：01698，紐交所代碼：TME）9月10日（美國東部時間）宣佈，已完成總額10億美元的優先無抵押票據公開發售。

本次發行包括兩筆規模相同的票據：一筆為5億美元、票息率5.050%、2031年到期；另一筆為5億美元、票息率5.650%、2036年到期。相關票據已根據1933年美國《證券法》註冊，並預計於9月11日在香港聯合交易所有限公司上市。

扣除承銷折扣、佣金及相關發行費用後，公司本次發行淨募資約9.92億美元。所得資金擬用於一般企業用途，包括境外債務再孖展及股份回購。

本次發售的聯席賬簿管理人為J.P. Morgan Securities LLC、高盛（亞洲）有限責任公司及香港上海滙豐銀行有限公司；聯席牽頭經辦人為UBS AG香港分行、中國銀行股份有限公司及三菱日聯證券亞洲有限公司。

公司已就本次票據發行向美國證券交易委員會提交F-3表格的自動儲架註冊聲明及相關招股章程補充文件。