中興通訊獲批發行首期10億元科技創新可續期公司債券 票面利率詢價區間1.40%-2.40%

公告速遞
11/05

11月5日,中興通訊股份有限公司(00763)發布公告稱,其面向專業投資者公開發行公司債券共計不超過人民幣80億元的註冊申請已於2026年9月30日獲中國證券監督管理委員會覈准(證監許可〔2026〕2719號),註冊有效期至2028年9月30日。公司將採用分期發行方式實施,本次披露的為首期債券。

本期債券全稱為「中興通訊股份有限公司2026年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)」,債券簡稱「26 中興 YK01」,代碼「525085」。發行規模不超過10億元,單張面值100元,以平價發行,基礎期限3年。期滿及每個續期期末,發行人有權將期限延長1個周期,直至行使贖回權。

票面利率區間初定為1.40%-2.40%,將於2026年11月6日通過網下簿記詢價確定最終票面利率,並在同日對外公告。起息日為2026年11月9日,並按年付息;發行人設定遞延支付利息選擇權及續期選擇權,無擔保。

經中誠信國際信用評級有限責任公司評定,發行人主體信用等級為AAA,展望穩定;本期債券信用等級為AAAsti。公司2026年6月末合併報表所有者權益為771.23億元,2023年至2025年年均可分配利潤為77.89億元,達到《證券法》關於「最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年利息」的要求。

募集資金將在扣除發行費用後全部用於補充流動資金,不得用於住宅地產業務及土地購置。本期債券擬在深圳證券交易所上市流通,並可作為通用質押式回購標的,具體折算率以登記機構規定為準。

發行安排顯示,11月6日進行網下詢價,11月9日啓動網下認購併完成繳款,同日發行結束;募集說明書和相關資料已於11月5日在深圳證券交易所及巨潮資訊網披露。

本期債券由中信建投證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人,中國國際金融股份有限公司擔任聯席主承銷商。

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10