泓盈城市服務4月17日盤後公告,與長沙城市發展集團及五名個人股東簽署股份收購協議,擬以4,954.35萬元現金收購湖南力唯中天科技發展有限公司全部股權。交易完成後,目標公司將成為泓盈城市服務的全資子公司,其財務業績並表。
根據協議,對價分五期支付: 1) 完成當日支付70%; 2)–4) 其餘15%分三年、以目標公司淨利潤達成6,550萬元、8,000萬元及9,450萬元的年度承諾為條件,各支付5%; 5) 最後15%與基準日應收債權回收掛鉤,當累計回收額超過付款門檻後按比例支付。
業績保證期為完成後連續36個月。若三年累計實際淨利潤低於2,400萬元,轉讓方須以現金補償差額×15%。同時,轉讓方承諾在業績期內實現不低於1.5億元的市場化項目收入,未達標亦需現金補償。
應收債權淨額基準值為1.2427億元。泓盈城市服務在回收額未達到付款門檻前無義務支付與應收賬款掛鉤的15%對價;超額回收部分按60%比例向轉讓方支付激勵,但激勵總額設有上限。
獨立評估師採用資產基礎法,確認目標公司截至2025年6月30日股權公允價值為4,954.35萬元,與賬面值基本持平。
長沙城市發展集團為泓盈城市服務控股股東,本次交易構成關連及須予披露交易。公司將召開臨時股東大會,由獨立股東表決;控股股東及其關聯方將放棄投票。獨立董事委員會已成立,華升資本被聘為獨立財務顧問。
泓盈城市服務表示,本次併購有助於補強集團在智能城市系統集成、設計施工及運維領域的技術實力,完善城市服務產業鏈,並加速數字化轉型。