2026年7月10日,迪諾斯環保科技控股有限公司(01452)公告,與控股股東兼執行董事趙姝女士(下稱「認購人」)簽訂股份認購協議。公司擬以每股0.1368港元的價格,向認購人定向發行177,853,320股新股,籌資總額24,330,334.18港元(摺合約2,433.03萬港元)。
本次發行股份數相當於公告日已發行股份592,844,400股的30.00%,發行完成後佔擴大後股本的約23.08%。公司將就該批股份向聯交所申請上市及買賣。
交易前,認購人及其一致行動人士合計持股279,413,960股,佔公司已發行股本47.13%;交易完成後,其持股將增至457,267,280股,佔擴大後股本59.33%。因觸及香港《公司收購及合併守則》第26.1條規定,認購人已向證監會執行人員申請清洗豁免;該豁免需獨立股東特別大會分別以不少於75%及逾50%讚成票通過清洗豁免及股份認購後方可生效。
認購價較2026年7月10日收市價0.164港元折讓16.59%;較前五個交易日平均收市價0.153港元折讓10.59%;較前30個交易日平均收市價0.162港元折讓15.56%;較前60個交易日平均收市價0.146港元折讓6.30%;較每股經審核綜合資產淨值0.2080港元折讓34.23%;理論攤薄影響為3.83%。
扣除相關費用後,認購淨籌23.33百萬港元,擬作以下用途: 1. 20%(約4.665百萬港元)用於提升及升級波紋平板式催化劑生產設備; 2. 60%(約14.0百萬港元)用於採購脫一氧化碳催化劑核心貴金屬及其他原材料; 3. 20%(約4.665百萬港元)補充一般營運資金。
根據《上市規則》第14A章,該交易構成關聯交易;公司已成立由三名獨立非執行董事組成的「關聯交易獨立董事委員會」,並委聘綽耀資本有限公司為獨立財務顧問。
若全部先決條件於2026年9月30日16時前未獲滿足,認購協議將自動失效。公司計劃於現行規則規定期限內向股東寄發包含獨立財務顧問意見的通函,並召開股東特別大會審議相關決議。
公司提示股東及潛在投資者在買賣公司證券時應審慎行事。