馬薩諸塞州伯靈頓和阿聯酋迪拜，2022年4月16日——East Stone Acquisition Corporation（Nasdaq股票代碼：ESSC）（簡稱East Stone），一家於納斯達克上市的特殊目的收購公司，宣佈已和ICONIQ Holding Limited（簡稱NWTN）簽訂了正式的業務合併協議（簡稱業務合併協議）。在業務合併協議項下的兩次合併及其他交易（簡稱業務合併）完成後，一家新設的子公司NWTN Inc.（簡稱上市主體）將計劃在納斯達克上市，NWTN和East Stone的已發行股份將轉換爲獲得上市主體股份的權利。本次交易交割時，NWTN的合併後估值將爲25億美元（受限於相關調整）。

NWTN總部位於阿聯酋迪拜，是一家綠色出行技術公司，定義了“智能至美乘用車”（Smart Passenger Vehicle，簡稱SPV）這一車輛理念，強調人工智能技術、自動駕駛和個性化的乘客體驗。NWTN的核心技術優勢包括模塊化純電動平臺、數字化車載互聯繫統、持續升級的電子電氣架構以及自動駕駛技術。領先的技術能力和獨特的設計語言共同支持NWTN實現“以乘客爲中心的體驗”這一願景。NWTN的主要目標消費羣是熱衷技術且環保意識不斷增強的家庭和企業。其首款車型SEVEN和第二款車型MUSE此前在全球各大車展上獲得了業界的廣泛認可。

對於本次公告，NWTN的創始人兼董事長吳楠（Alan Wu）表示：“NWTN自誕生時即肩負着爲世界帶來以乘客爲中心的綠色奢華出行解決方案的使命。爲實現這一目標，我們經驗豐富的國際團隊和知名的戰略合作伙伴一直在爲我們的SPV進行不懈努力。SPV是一個具有顯著未開發潛力的細分市場，NWTN能持續處於領先地位。”

East Stone的首席執行官陸肖馬錶示：“在NWTN，我們看到了一家擁有遠見、勇氣和才能改變汽車行業的公司。我們相信NWTN對‘以乘客爲中心的體驗’背後價值的洞察，將推動NWTN進入擁有巨大機會的藍海市場，成爲未來智能出行生活的中心。”

NWTN和East Stone各自的董事會或類似治理機構已經批准了擬議的業務合併，而業務合併的交割除其他事項外，還需要East Stone的全體股東批准擬議的業務合併、滿足業務合併協議中所載的條件和其他慣常交割條件，包括美國證券交易委員會（簡稱SEC）完成對關於擬議業務合併的委託投票書或招股說明書的審查、獲得某些監管機構的批准、納斯達克證券市場對上市主體證券上市的批准等。

NWTN的創始人兼董事長吳楠將在業務合併交割後繼續領導上市主體。

在簽署業務合併協議前，East Stone已終止此前公佈的與JHD Holdings (Cayman) Limited的業務合併協議。

關於NWTN

NWTN是全球領先的智能電動汽車公司之一，旨在將前衛的設計、個性化生活方式、物聯網和自動駕駛技術整合到“以乘客爲中心的全球綠色高端出行解決方案”中，這是其創始人兼董事長吳楠的願景。他爲全球汽車行業定義了“智能至美乘用車”（即SPV）的概念。

關於East Stone

East Stone Acquisition Corporation （Nasdaq股票代碼：ESSC）是一家成立於英屬維爾京羣島的特殊目的收購公司，成立的目的是收購一個或多個企業或實體，與其進行股份交換、股份重組、合併、收購其全部或大部分資產、與其訂立合同安排或進行任何其他類似的業務合併。

△額外信息△

上市主體計劃向SEC提交F-4登記表格的註冊文件（且可能經修訂；簡稱註冊文件），其中將包括East Stone的初步委託投票書和關於涉及East Stone、Navy Sail International Limited、上市主體、Muse Merge Sub I Limited、Muse Merge Sub II Limited和NWTN根據業務合併協議的擬議業務合併的招股說明書。正式委託投票書和其他相關文件將在就East Stone與NWTN的擬議業務合併進行投票而設定的登記日期郵寄給East Stone的股東。East Stone和其他利益相關方的股東被要求在可行時閱讀初步委託投票書（及其修訂內容），以及關於East Stone爲批准業務合併而徵集委託投票以召開股東特別會議的正式委託投票書，因爲這些文件將包含有關East Stone、NWTN、上市主體和業務合併的重要信息。股東亦可在SEC網站（www.sec.gov）上免費獲取註冊文件和委託投票書/招股說明書的副本（一旦該等文件可用），或者直接聯繫East Stone首席財務官要求獲取該等文件，聯繫方式爲：Chunyi (Charlie) Hao, c/o East Stone Acquisition Corporation, 25 Mall Road, Suite 330, Burlington, MA 01803，電話：(781) 202-9128或電子郵件：hao@estonecapital.com。

△ 無要約或招攬 △

本新聞稿內容僅供參考，不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約，且若在某一司法管轄區，依照其證券法律要求，在進行相關登記或取得相關資格之前，在該司法管轄區內關於證券的此類要約、招攬或銷售屬於違法行爲，則不得在該司法管轄區銷售此類證券。此外，除非通過符合經修訂的1933年證券法第10條要求的招股說明書的方式，否則不得進行證券發行。

△ 不保證 △

擬議的業務合併無法保證將被完成。同時，即使業務合併完成，也無法保證合併兩家公司的潛在利益能夠得到實現。本文包含的業務合併描述僅爲總結，其全部內容均以業務合併相關的正式協議爲準，該等正式協議的副本將由East Stone作爲8-K登記表格現狀報告的附件提交給SEC。

△ 投票代理權徵集的參與者 △

上市主體、East Stone及其各自的董事和行政高管可被視爲就業務合併向East Stone的股東征集投票代理權的參與者。關於East Stone高管和董事的信息載於East Stone於2022 年4月15日向SEC提交的10-K登記表格年度報告中。有關此類潛在參與者利益的其他信息也將包含在F-4登記表格的註冊文件（並將包含在業務合併的正式委託投票書/招股說明書中）以及向SEC提交的其他相關文件中。

△ 前瞻性陳述 △

本新聞稿中的信息包括1995年美國《私人證券訴訟改革法案》中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。要識別前瞻性陳述，可通過是否使用諸如“估計”、“計劃”、“預計”、“推想”、“打算”、“可能”、“將”、“期望”、“繼續”、“應該”、“應會”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標在”、“預測”、“潛在”、“似乎”、“未來”、“展望”或其他類似的表達方式預測或指示未來事件、趨勢或非歷史事件的陳述，但沒有這些詞並不意味着某一陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於（1）關於財務和業績指標的估計和預測的陳述，以及關於市場機會和市場份額預測的陳述；（2）提及擬議業務合併的預期收益以及在擬議業務合併後East Stone和NWTN的運營公司的預計未來財務業績；（3）關於NWTN的產品、服務、擴張計劃和機會的市場變化；（4）NWTN的單位經濟效益；（5）擬議業務合併的現金來源和用途；（6）擬議業務合併完成後合併公司的預期資本化狀況和企業價值；（7）NWTN及其競爭對手的預計技術發展；（8）預期的短期和長期客戶利益；（9）當前和未來潛在的商業和客戶關係；（10）大規模高效生產的能力；（11）對研發的預期投資和這些投資的影響，以及與商業產品發佈相關的時間；（12）與擬議業務合併的條款和時間相關的預期。這些陳述以各種假設情況（無論是否在本新聞稿中確定）和NWTN和East Stone管理層的當前預期爲基礎，不得視爲對實際表現的預測。這些前瞻性陳述僅爲說明之目的，並非作爲（且任何投資者也不得將其作爲）擔保、保證、預測或對某一事實或概率的確定性陳述。實際事件和情況很難或不可能進行預測，並且與假設情況有所差異。許多實際事件和情況也超出了NWTN和East Stone的控制範圍。並且，這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括可能導致終止業務合併協議的任何事件、變化或其他情況的發生；由於本文所述的交易的公告和推進，業務合併擾亂當前計劃和運營的風險；無法識別業務合併的預期收益；在確定是否進行擬議業務合併時缺乏第三方公允意見；在業務合併後使得或維持上市主體證券在納斯達克股票市場上市的能力，包括擁有所必需數量的股東；與業務合併相關的成本；國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化；與NWTN的特定預測財務信息的不確定性有關的風險；NWTN成功且及時地開發、製造、銷售和擴展其技術和產品的能力，包括實施其增長戰略；NWTN妥當管理任何供應鏈風險的能力，包括採購足夠量的產品供應所需的關鍵組件；與NWTN的運營和業務相關的風險，包括信息技術和網絡安全風險、未能充分預測供需、失去關鍵客戶以及NWTN與其員工之間的關係惡化；NWTN與商業夥伴成功合作的能力；對NWTN當前和未來產品的需求；已就NWTN產品下的訂單被取消或修改的風險；與競爭加劇有關的風險；與運輸和航運基礎設施的潛在中斷相關的風險，包括貿易政策和出口管制；NWTN無法獲得或保護其知識產權的風險；與NWTN的產品和服務相關的產品責任或監管訴訟風險；合併後公司在管理其增長和業務擴展方面遇到困難的風險；COVID-19流行疫情以及特定地緣政治發展的不確定影響；雙方無法成功或及時完成擬議業務合併，包括任何必要的股東或監管機構批准未能取得、延遲取得或受制於可能對合並後公司或擬議業務合併的預期收益產生不利影響的未曾預料的條件；可能針對NWTN、East Stone或上市主體或其他擬議業務合併的後續公告和擬議交易而提起的任何法律訴訟的結果；NWTN執行其商業模式的能力，包括市場對其計劃產品和服務的接受度，以及能否以可接受的質量水平和價格實現足夠的產量；NWTN的同行和競爭對手的技術改進；以及在上市主體和East Stone向SEC提交或將要提交的文件中提及的風險因素。如果任何這些風險成爲現實，或我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所指的結果會明顯不同。此外，還可能存在East Stone和NWTN目前均不知悉或目前認爲無關緊要的額外風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述所涵蓋的結果不同。另外，前瞻性陳述反映了East Stone、上市主體和NWTN截至本新聞稿發佈之日對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。East Stone、上市主體和NWTN預計，後續的事件和發展將導致East Stone、上市主體和NWTN的評估發生變化。然而，雖然East Stone、上市主體和NWTN可能會選擇在未來某一時點更新這些前瞻性陳述，但East Stone、上市主體和NWTN特此表示無此義務。讀者應參閱East Stone向SEC提交的最新報告。同時，特此提示讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表作出之日的情況，我們不承擔更新或修改前瞻性陳述的義務（無論是由於新信息、未來的事件或其他原因）。