溫哥華,不列顛哥倫比亞省,2025年10月20日(GLOBE NEWSWIRE) -- Standard Lithium Ltd. (「Standard Lithium」或「公司」)(TSXV: SLI) (NYSE.A: SLI),作為一家領先的近商業鋰公司,已完成其之前公佈的承銷公募發行(「發行」),共計29,885,057股普通股(「普通股」),每股發行價格為4.35美元(「發行價格」),公司總募資約為1.3億美元。
該發行由摩根士丹利和Evercore ISI擔任共同主承銷商,幷包括BMO資本市場作為書籍承銷經理,以及Canaccord Genuity、雷蒙德·詹姆斯、Roth Capital Partners和Stifel(合稱「承銷商」)共同參與。
公司已授權承銷商以發行價格購買最多4,482,758股額外普通股的選擇權,可在發行結束後30天內行使,該選擇權可以全部或部分行使。
公司計劃將此次發行的淨收益用於資助西南阿肯色項目和在德克薩斯州東部的富蘭克林項目的資本支出(如《招股說明書補充文件》中定義),以及用於流動資金和一般企業用途。
與此次發行相關,公司向加拿大所有省和地區的證券委員會提交了最終招股說明書補充文件(「招股說明書補充文件」),作為公司現有基礎貨架招股說明書(「基礎貨架招股說明書」)的一部分,並在美國提交了最終招股說明書補充文件(「U.S. 招股說明書補充文件」,與招股說明書補充文件統稱「招股說明書補充文件」),作為公司現有基礎貨架招股說明書(「U.S.基礎貨架招股說明書」,與基礎貨架招股說明書統稱為「基礎貨架招股說明書」)的一部分,構成了已向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的有效註冊聲明(文件號 333-289110)(「註冊聲明」)。
此次發行在美國及加拿大所有省和地區(魁北克省除外)進行。招股說明書補充文件、基礎貨架招股說明書和註冊聲明中包含關於公司和擬議發行的重要信息。潛在投資者在做出投資決定前,應該閱讀招股說明書補充文件、基礎貨架招股說明書以及註冊聲明和其中引用的文件。招股說明書補充文件(以及相關的基礎貨架招股說明書)可在SEDAR+網站(www.sedarplus.ca)上獲取。U.S. 招股說明書補充文件(以及註冊聲明)可在SEC網站(www.sec.gov)上獲取。或通過聯繫摩根士丹利加拿大有限公司或BMO Nesbitt Burns Inc.索取招股說明書補充文件(及相關的基礎貨架招股說明書),聯繫方式包括:摩根士丹利和公司,地址:180 Varick St, 2nd Floor,或BMO Nesbitt Burns Inc.,布蘭普頓分配中心,C/O 數據集團公司,9195 Torbram Road,安大略省布蘭普頓,L6S 6H2,電話:905-791-3151 分機4312,電子郵件:torbramwarehouse@datagroup.ca。U.S. 招股說明書補充文件(及註冊聲明)可通過聯繫摩根士丹利和公司或Evercore Group L.L.C. 索取,聯繫方式為:摩根士丹利和公司,地址:180 Varick St, 2nd Floor,或Evercore Group L.L.C.,股本資本市場,地址:55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055,電話:(888)474-0200,電子郵件:ecm.prospectus@evercore.com。
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關於Standard Lithium Ltd.
Standard Lithium是一家領先的近商業鋰開發公司,專注於在美國可持續開發一系列大型、高品位鋰滷水資產。公司優先考慮具備高品位資源、穩健基礎設施、熟練勞動力和簡化許可程序的項目。Standard Lithium旨在通過可擴展且完全整合的直接鋰提取和淨化工藝,實現可持續的商業規模鋰生產。公司的旗艦項目位於Smackover地層,這是一個世界級的鋰滷水資產,主要集中在阿肯色州和德克薩斯州。與全球能源領導者Equinor合作,Standard Lithium正在推動西南阿肯色項目,這是一個位於阿肯色州南部的綠地項目,並積極推進在德克薩斯州東部一個有前景的鋰滷水資源。
Standard Lithium在多倫多證券交易所(「TSXV」)和美國NYSE American, LLC交易,股票代碼為「SLI」。
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