全球基礎設施龍頭企業AECOM宣佈啓動10億美元高級無抵押債券私募發行計劃，該債券將於2033年到期。本次發行的債券將由AECOM旗下特定子公司提供擔保。

公司擬將此次募資淨額與賬面現金相結合，通過同步現金收購要約回購其2027年到期的5.125%優先票據。對於收購要約中未購回的2027年票據，公司將實施強制贖回操作，所得款項同時覆蓋相關手續費用支出。

此次債券發行依據特定監管豁免條款，僅面向合格機構買家及離岸交易中的非美籍人士。該債券未依據《證券法》及其他轄區證券法律進行註冊登記。

根據公告，本次孖展安排旨在優化公司債務結構。需要特別說明的是，本文內容僅供參考之用，不構成任何投資決策依據。