2026年8月28日,中國寶力科技控股有限公司(股票代碼:00164,以下簡稱「公司」或「中國寶力科技」)公告稱,已在交易時段後與20名認購人分別簽署認購協議,擬按每股0.481港元向上述認購人合計配發及發行132,682,600股新股,籌資總額約6,382.03萬元港元,扣除相關費用後預計所得款項淨額約6,030萬元港元。每股淨發行價約0.454港元。
本次發行股份數佔認購協議簽署日公司已發行股份總數的38.00%,佔擴大後已發行股份總數的約27.54%(假設至交易完成日公司已發行股本無其他變動)。發行完成後,20名認購人合計持股比例將由10.15%增至34.88%。
募集資金擬用於: 1. 1,700萬元港元:補充集團總部一般營運資金; 2. 300萬元港元:支持融媒體業務發展; 3. 4,030萬元港元:投向蒙古採礦項目(鐵礦石及煤礦石幹磨幹選業務),具體包括: a. 1,530萬元港元:採購加工設備及必要燃料; b. 940萬元港元:基礎設施建設及升級; c. 640萬元港元:員工成本、技術專家調派及項目相關間接開支; d. 350萬元港元:物流團隊建設及運輸; e. 570萬元港元:項目相關研發及新項目盡調與評估。
認購價較2026年8月28日公司股份收市價0.46港元溢價約4.57%,較該日前五個交易日平均收市價0.42港元溢價約14.52%。所有認購股份將根據股東特別大會授出的特別授權配發,並已向香港聯交所申請上市及買賣。
公司表示,資金到位後將用於加速蒙古幹磨幹選項目建設、推進融媒體業務及補充運營資金。股東特別大會將就本次認購協議及相關交易進行表決,持有重大權益的部分認購人需迴避投票。
截至公告日,公司已發行股份為349,262,723股;交易完成後將增至481,945,323股。若未來公司已發行的未償還可換股債券全部轉換,股本將進一步擴大至494,669,076股。公司提醒股東及潛在投資者買賣公司股份時應保持審慎。