01 股市

截至9月14日，美股三大期指全線走低，顯示風險偏好降溫。道瓊斯指數期貨下挫0.37%，標普500指數期貨跌0.66%，納斯達克100指數期貨跌幅擴大至1.65%，資金對AI及高估值科技板塊的回調擔憂升溫。

AI應用軟件股走高，ServiceNow漲近5%，HubSpot升逾4%，賽富時、SAP、Atlassian、Rubrik、Monday.com、GitLab升逾3%；

網絡安全概念股走高，CrowdStrike、Palo Alto Networks升逾5%，Okta、SentinelOne升逾4%，Zscaler、飛塔信息、Cloudflare升逾3%；

半導體板塊普跌，邁威爾科技跌超7%，ARM跌超6%，英特爾、AMD、阿斯麥跌超5%，超微電腦、高通、Cerebras Systemsidie超4%，台積電、博通跌超3%；

存儲概念股普跌，SK海力士、慧榮科技跌超7%，閃迪、美光科技、希捷科技、西部數據跌超5%；

光通信概念股普跌，康寧跌超8%，Lumentum、Applied Optoelectronics、Coherent跌超6%，Astera Labs、Credo、Ciena科技、POET Technologies跌超5%，Fabrinet跌超4%；

雲計算服務商概念股走低，NEBIUS、CoreWeave跌超7%，甲骨文、IREN跌超3%；

貴金屬板塊普跌，哈莫尼黃金、科爾黛倫礦業、金田、AngloGold Ashanti跌超3%，First Majestic Silver、金羅斯黃金、紐曼礦業、泛美白銀、赫克拉礦業跌超2%；

Rum Group升逾11%，Anthropic已與其簽署一份為期六年、總價值137億美元的算力租賃協議；

Baldwin Insurance Group漲近7%，傳戴爾旗下DFO管理牽頭77億美元對其進行私有化收購；

The Elmet Group升逾46%，美國戰爭部承諾投資4.5億美元，預計將擴大ELMT的全球鎢礦開採網絡和加工能力；

BioNTech升逾6%，該公司宣佈肺癌候選藥三期試驗總生存期數據積極；

葛蘭素史克漲近4%，肺癌藥Jideytro一線試驗達94%緩解率遠超同類；

02 其他市場

9月14日十年美債收益率上升0.00%，最新收益率為4.98%。

9月14日美元兌離岸人民幣上升0.0044%，報6.77；美元兌港幣上升0.0087%，報7.84。

9月14日美元指數上升0.4239%，報99.51。

9月14日美原油主連期貨上升3.50%，報103.55美元/桶；紐約金主連期貨下降1.87%，報4,326.60美元/盎司。

03 要聞

1. Anthropic與Rum Group簽署137億美元算力租賃協議，綁定期權刺激後續採購。協議期限六年、容量最高120兆瓦，Anthropic還獲超5,100萬股低價期權；Rum Group需完成佐治亞數據中心建設並追加400兆瓦算力才能全部行權。

2. 美國國防部承諾向Elmet投入45億美元，助力擴張全球鎢礦供應鏈。資金將用於新礦勘探與深加工設施升級，Elmet盤前一度飆升逾35%，稀有金屬安全戰略再獲政策背書。

3. 鎧俠考慮赴美發行ADR募資至少100億美元，最快明年登陸華爾街。公司已與多家投行初步磋商，募集資金將用於擴產及回購；若成行，其在美估值有望納入半導體相關指數。

4. SpaceX計劃2027年在軌啓用英偉達VR NLV72超級計算機，打造太空數據中心。首批Starmind AI1衛星將複用Starlink平台並加裝液冷散熱器，長期目標部署100萬顆AI衛星，解決地面算力瓶頸。

5. 蘋果iPhone 18 Pro系列海外預售等待周期縮短，需求被指弱於上一代。美國等四大市場交貨期較去年縮短5-11天，而中港市場因渠道囤貨反而拉長；分析認為真實消費動力仍需二手溢價驗證。

6. 映恩生物與BioNTech披露B7-H3 ADC組合療法最新數據，一線小細胞肺癌ORR高達92.3%。聯合用藥在71名可評估患者中總體緩解率70.4%，公司管線商業化前景獲得進一步驗證。

7. 高盛與摩根大通雙雙上調預期，認為聯儲局本周仍將加息25點子。兩家機構指出通脹數據高企及油價上行提升緊縮必要性，市場對12月再次加息的定價同步升溫。

8. 伊朗與海灣國家關於霍爾木茲海峽安全會談被沙特要求推遲，引發油價上行風險。行業擔憂中東緊張局勢加劇供應擾動，布倫特原油近期已突破108美元。

9. Michael Burry公開質疑OpenAI等公司「放慢AI發展」呼籲，稱或意在延緩競爭。他認為大模型並非AGI，暫停升級將保護現有巨頭並為IPO造勢，市場對AI監管博弈態勢更趨複雜。

10. SK海力士、美光等芯片企業盤前重挫，AI資本開支放緩預期急劇升溫。機構指出，若監管深化或雲廠商放慢上馬最新GPU步伐，高算力存儲與光互連需求或階段性受壓。

資料來源：公開市場數據

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