一、公司概況 根據公告披露，公司於2004年在中國深圳成立，早期專注於研發與製造電子零組件及模組，業務逐步拓展至通訊、消費電子、汽車電子及數據中心等領域，形成研發、製造與銷售相結合的綜合業務佈局。公司目前在中國大陸、中國香港、越南、新加坡等地設有主要附屬公司及業務基地，並擁有獨立的財務系統和管理架構。控股股東與管理層在治理結構中具有重要地位，公司在多個層面加強內部合規與風險管理，保證獨立運營及穩定發展。

二、行業概況 公司所處業務範圍涵蓋電子零部件及模組研發生產、汽車及消費電子等行業。鑑於全球範圍內對智能設備、汽車電子和通信產品需求的持續增長，以及相應的供應鏈升級與數字化趨勢，該公司定位於為國內外客戶提供精密製造和垂直一體化解決方案，預計在智能硬件與汽車電子等行業具備一定市場空間與機會。

三、財務概況 根據未審計財務數據，截至2026年3月31日止三個月，公司實現收入約為人民幣838.88億元（2025年同期約為617.88億元），同期實現期內溢利約為人民幣39.68億元（2025年同期約為33.77億元）。截至2026年3月31日，公司總資產約為人民幣3,256.17億元，負債總計約為2,166.38億元，淨資產約為1,089.78億元，相較2025年12月31日的3,065.38億元總資產和2,025.17億元負債，資產規模與淨資產均進一步增長。

四、基石投資者 根據公告內容，本次全球發售有多家機構作為基石投資者，合計認購金額約15億美元，預計對應獲配發售股份約1.86億股，約佔全球發售股份的48.44%（假設超額配股權未獲行使），佔公司於全球發售完成後已發行股本的約2.41%。如全額行使超額配股權，上述佔比將有所調整。基石投資者與公司簽訂的基石投資協議僅限於本次發售的認購行為，不涉及更多其他額外權益，並約定在公司上市後六個月的鎖定期內不得出售或處置所獲配的股份。

五、籌資用途 公司假設以每股發售價63.28港元進行發行後，預計可獲得全球發售所得款項淨額約240億港元。公司計劃將募集資金主要用於： • 約35%用於擴張並升級包括消費電子業務在內的產能與生產基地； • 約30%用於技術研究與開發，進一步加強生產和供應鏈能力； • 約15%用於與下游綜合及協同配套業務的拓展或潛在投資併購； • 約10%用於償還公司若干銀行借款及相關債務； • 約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

六、主要風險因素 公告提示了運營及財務等方面的多項風險，包括宏觀經濟環境及行業政策變動、主要客戶與供應商集中度、供應鏈與原材料成本波動、境內外監管與合規、技術及研發進度不確定性、人才吸引與保留、數據安全及網絡安全等因素。公司已披露多項應對措施，如強化內部合規體系、加強供應鏈及財務管理、加大研發投入等，但相關不確定性因素仍需投資者關注。