達特茅斯學院聯合新罕布什爾州機構發行4.55億美元債券

華爾街洞察
07-16

達特茅斯學院宣佈發行3億美元應稅債券,所籌資金將用於資本支出等綜合運營需求;同期新罕布什爾州衛生與教育設施管理局(NH HEFA)擬發行1.55億美元免稅債券,專項支持該校基建項目。

據穆迪和標普全球發佈的評級文件,達特茅斯2025年B系列債券獲得Aa1及AAA頂級評級,NH HEFA的2025年A系列債券同樣斬獲雙AAA評級。兩筆債券發行文件已在MuniOS平臺公示。

校方披露的五年滾動資本計劃顯示,2026至2030財年將投入14億美元實施戰略升級。核心工程包括:學生宿舍翻新與新建、能源系統轉型投資及教育平等法案相關設施改造。NH HEFA發行文件進一步明確,債券收益將重點用於East Wheelock House和Fayerweather等既有宿舍改造及新建學生公寓項目。

財務數據顯示,達特茅斯2024財年運營總收入達13億美元,2024-2025學年在校生規模達6938人。本次債券發行中,高盛擔任學院債券的獨家牽頭賬簿管理人,美國銀行證券出任聯席經辦人;NH HEFA債券則由美銀證券任首席承銷商,高盛擔任聯席高級管理人。

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