11月28日,九源基因公佈配發結果,公司全球發售4539.88萬股股份,公開發售佔50%,國際發售佔50%。最終發售價爲每股12.42港元,全球發售淨籌約4.85億港元。每手200股,預期H股將於2024年11⽉28⽇(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。
其中,公開發售獲675.83倍認購,國際發售獲1.18倍認購。
九源基因是一家中國生物製藥公司,並不從事基因工程業務,擁有有逾30年生物藥品及警療器械研發、生產及商業化經驗。九源基因專注於四大治治療領域:骨科、代謝疾病、腫瘤及血液;已上市的產品組合包括與骨科、腫瘤及血液領域的一款藥械組合、兩款生物製品,以及五款化學藥品。
於2023年以按收益計量的市場份額計,九源生物若干產品在各自的產品頭別中屬於首款獲批商業化國產產品並維持競爭地位。當中最矚目的是其藥械組合產品骨優導,根據灼識諮詢的資料,其爲中國首款獲准銷售的含rhBMP-2骨修復材料,於2023年中國骨修復材料市場中按銷售收益計排名第一。
財務概況方面,九源基因2021年、2022年以及2023年實現的毛利分別爲人民幣9.50億元、8.54億萬以及9.91億元,複合年增長率爲2.096%;同期,公司的收益分別爲人民幣13.07億元、11.25億元、12.87億元。
籌資用途方面,九源基因預計全球發售所得款項淨額約4.85億港元(以發行價12.42港元計算)。根據招股書,九源基因擬將全球發售募集資金用於下述用途:
約40.0%將分配至公司戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發;約30.0%將用於公司現有及接近商業化產品的營銷及商業化;約10.0%將用於尋求戰略合作,以豐富公司在目標治療領域的產品組合;約10.0%將用於公司的製造系統,以建設新生產線,並升級及進一步自動化現有生產設施;約10.0%將用於營運資金及其他一般企業用途提供資金。
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