7月31日,希教國際控股有限公司(01765.HK)公告稱,公司全資附屬公司四川希望教育產業集團有限公司(「賣方」)已與啓智國信(四川)教育科技有限公司(「買方」)及其擔保人中禹控股(雲南)集團有限公司簽署《四川永和教育投資有限公司股權轉讓協議》,擬出售目標公司四川永和教育投資有限公司(「目標公司」)100%股權及其附屬實體。
交易總對價為人民幣39,572萬元,其中股權對價37,720萬元,股東淨債務1,852萬元;款項將以現金支付,可按協議條款進行調整。買方擔保人將就買方及目標主體在協議項下的義務提供不可撤銷的連帶責任保證。
按照上市規則,本次交易的最高適用百分比率超過25%但低於75%,構成主要交易。公司將召開股東特別大會審議並表決本次交易事宜,相關通函預計將於2026年8月21日或之前寄發。
支付安排方面: 1. 協議簽署當日,買方向賣方支付1,000萬元定金; 2. 協議經公司及賣方股東會批准後7日內,買方支付首期價款36,572萬元(含已付定金1,000萬元)。其中35,720萬元直接支付給賣方,1,852萬元由買方向目標主體提供用於清償股東淨債務; 3. 管理權移交完成後,買方向賣方支付剩餘股權對價2,000萬元。至公告日,賣方已收取定金800萬元。
財務數據顯示,目標主體截至2024年8月31日和2025年8月31日的除所得稅前利潤分別為人民幣58,523.89千元和44,806.61千元;除所得稅後利潤分別為57,709.64千元和43,210.58千元。截至2025年8月31日,目標主體未審計綜合資產淨值為415.7百萬元。
公司預計,交易完成後將確認約6,430萬元的未經審計虧損。所得款項淨額將用於改善現有院校辦學條件,以滿足基本辦學需求。
公告強調,交易能否最終完成尚存在不確定性,股東及潛在投資者買賣公司股份時需保持謹慎。