01 股市

截至7月1日，美股三大期指小幅走弱：道指期貨跌0.35%，標普500期貨跌0.26%，納指期貨跌0.59%，芯片鏈獲利回吐令科技板塊盤前承壓。

熱門股異動：裁員消息提振資金憧憬成本優化，微軟盤前漲1.75%；獲NASA合同利好， Intuitive Machines漲6%， Bloom Energy Corp跟隨航天概念走高7%；半導體股出現技術回調，美光跌2.94%，閃迪回落4%，邁威爾與康寧分別下挫2%與3%。

中概異動：小鵬汽車漲3%領跑新能源車，中概教育股好未來漲2%，蔚來下跌2%表現偏弱。

02 其他市場

7月1日十年美債收益率上升1.38%，最新收益率為4.48%。

7月1日美元兌離岸人民幣下降0.0235%，報6.81；美元兌港幣上升0.0129%，報7.84。

7月1日美元指數上升0.2570%，報101.42。

7月1日美原油主連期貨下降0.53%，報69.13美元/桶；紐約金主連期貨上升0.15%，報4,044.50美元/盎司。

03 要聞

1. 微軟計劃裁員數千人以加大AI投入，微軟盤前漲1.75%；知情人士稱裁員比例低於員工總數的2.5%，涵蓋諮詢、銷售與Xbox業務，部分人員可獲內部轉崗機會；市場預計節省的人力成本將被轉向1900億美元AI基礎設施支出。

2. NASA向Astrobotic、Firefly及Intuitive Machines授予5.9億美元無人登月合同， Firefly Aerospace Inc.盤前漲 3%，Intuitive Machines漲6%；三家公司將負責2028年前後四次着陸任務，合同屬於「阿耳忒彌斯」商業月球計劃第一階段，相關企業盤前股價最高漲8%。

3. 通用磨坊第四財季利潤與銷售雙雙超預期，盤前股價漲 4%。第四財季每股收益0.95美元高於市場預估，家庭就餐需求上升推高穀物與儲備食品銷量，公司盤前上漲約4%。

4. 耐克業績超預期但發出收入謹慎指引，股價跌2%。公司確認近10億美元關稅退稅推高毛利率，中國區銷售仍降12%，管理層預計新財年上半年營收將下滑，盤前股價承壓近4%。

5. 星座品牌（Constellation Brands）盤前上漲約1.3%。公司第一財季業績超出市場預期，每股收益為3.43美元，高於LSEG調查分析師平均預計的3.20美元。營收同樣高於預期，而公司給出的全年盈利指引則基本符合市場預測。

6.Shutterstock Inc暴跌 32%、 Getty Images Holdings, Inc 跌4%。由於受到英國監管機構提出的要求影響，Getty Images決定終止此前提出的與Shutterstock的合併計劃。

7. 美國鋁業（Alcoa）股價下跌5%。此前，公司宣佈已簽署最終協議，將收購礦業及金屬公司South32的部分資產。這筆交易總價值41億美元，交易完成後，美國鋁業將獲得South32的鋁土礦、氧化鋁及鋁業務資產組合。

8.賽富時、 ServiceNow股價盤前上漲。此前，古根海姆證券（Guggenheim）將兩家公司股票評級均上調至「買入」，認為人工智能不會成為這些公司的「喪鐘」，且當前股價估值具有吸引力。其中，ServiceNow上漲逾4%，賽富時上漲 3%。

9. 克羅格股價下跌2%。公司宣佈將以16.5億美元收購食品及藥房零售商Giant Eagle。克羅格首席執行官Greg Foran在新聞稿中表示，此次收購將幫助公司進一步拓展至具有吸引力的相鄰市場。

10. 花旗下調比特幣與以太坊12個月目標價。報告將比特幣目標由11.2萬美元降至8.2萬美元，認為ETF資金持續流出與監管推進緩慢壓制市場風險偏好，重創加密資產情緒。

11 比亞迪6月新能源汽車銷量增長5.5%。月度銷量40.35萬輛創年內新高，行業龍頭穩步擴產帶動板塊情緒，全年累計銷量仍因高基數按年下降近16%。

12. 樂道汽車6月交付量按年大增83.5%。品牌上半年交付突破4.2萬輛，主力車型L80上市46天交付破萬，成交均價超過24萬元，推動公司加速向主流純電市場滲透。

13. LSEG數據顯示超百億美元級併購激增。上半年全球宣佈47宗「超級併購」，總額逾1.3萬億美元，佔全部併購交易近半，投行人士稱寬鬆孖展環境促成「夢想交易」。

14. 韓國外資半年淨流出1,483億美元引發槓桿風險警示。高盛報告稱散戶通過槓桿ETF接盤推動KOSPI暴漲，外資持續撤離與匯率貶值可能放大系統性波動。

15. 德意志銀行報告稱聯儲局官員罕見沉默或預示政策拐點。研究發現會後發言密度降至關鍵低位，與2019年降息和2022年激進加息前情形相似，投資者需警惕溝通收緊後的市場波動。

資料來源：公開市場數據

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