7月15日,China Yongda Automobiles Services Holdings Limited(永達汽車,03669)公告稱,公司已與香港弘信國際海運有限公司簽署認購協議,擬向後者定向發行73,159,881股新股,每股認購價0.825港元。
本次發行股份數量佔永達汽車截至公告日已發行股本約4.00%,佔發行完成後擴大後股本約3.85%(假設除本次配發外股本無其他變動)。
認購價較7月15日公司在聯交所的收市價1.030港元折讓約19.9029%;較過去五個連續交易日平均收市價0.808港元溢價約2.1040%。
扣除相關費用前後,預計本次認購可募得款項總額及淨額均約為60,356,902港元,對應每股淨發行價0.825港元。公司擬將全部募集資金用於具身智能商業化應用初期佈局。
本次發行股份將根據2026年6月26日股東周年大會授權的一般授權進行。該授權允許董事會最多配發及發行367,677,102股股份,迄今尚未使用;因此此次發行無須額外取得股東批准。
認購協議生效需滿足包括董事會批准、聯交所批准認購股份上市及買賣、公司及認購方在交割日前不存在重大不利變化等七項先決條件。交割將在所有條件滿足或獲豁免後的第八個營業日完成,最遲不晚於協議簽署後第20日,雙方亦可書面協商延期。交割完成後,認購方所持認購股份將自交割日起90日內受限出售、轉讓或質押。
若無其他股本變動,交易完成後公司股權結構將調整為: 1. 主要股東及董事張德安持股5.82億股,佔30.59%; 2. 弘信國際海運持股7,315.99萬股,佔3.85%; 3. 其他公衆股東持股12.33億股,佔64.81%; 公司總股本將由18.29億股增至19.02億股。
永達汽車過去12個月內未進行其他股本集資活動。公司提醒股東及潛在投資者,認購事項尚待相關先決條件達成,可能存在無法完成的風險,買賣公司證券時應保持審慎。