2026年7月15日，中國長白山國際控股有限公司（00989，簡稱「中國長白山國際」）與廣澤集團（香港）有限公司（下稱「廣澤集團香港」）聯合公告，雙方已簽訂重組框架協議，公司將通過「股份認購＋債務重組計劃」（下稱「計劃」）實施綜合重組，並在完成後觸發無條件強制性現金要約。

本次重組包括兩大核心環節：

1. 股份認購 • 廣澤集團香港擬以每股0.15港元的價格，認購2.60億股新股，認購總價3,900萬港元。 • 該筆款項將以抵銷雙方此前簽訂的孖展協議項下未償還款項方式支付。 • 認購股份佔經擴大發行後股本4.85%，完成後將獲聯交所批准上市及買賣。

2. 債務重組計劃 • 公司將向計劃公司一次性配發及發行47.42453691億股計劃股份，發行價同為每股0.15港元，用以清償預期總額約7.11368054億港元的計劃申索。 • 計劃須獲法院批准，並在逾50%且所代表投票申索價值不少於75%的計劃債權人讚成後方可生效。 • 計劃股份將由計劃公司以信託形式持有，待申索最終裁定及要約截止後，按比例分派給各計劃債權人。

股權結構與要約安排 • 目前，一致行動人士集團合計持股30.20%（1.08767181億股）。 • 重組完成後，廣澤集團香港和家譯投資有限公司（「家譯」）持股將分別增至22.23059293億股（41.46%）及8.18147911億股（15.26%）；一致行動人士集團總持股比例將升至57.07%。 • 該比例觸發《收購守則》第26.1條要求，廣澤集團香港將通過德林證券（香港）有限公司以每股0.15港元向其餘2.51414759億股股份提出無條件強制性現金要約；要約總代價約3,7700萬港元。德林證券將提供最高4,0000萬港元孖展，確保要約資金充足。

資金用途 認購所得3,900萬港元中，約1,000萬港元用於實施重組的相關費用，約1,000萬港元用於物業發展及投資業務，其餘資金用作營運資金。

財務背景 截至2026年3月31日，公司錄得溢利人民幣1.222億元，而2025財政年度曾虧損人民幣8.529億元；同期淨負債約人民幣4.895億元，現金及現金等價物約人民幣4,200萬元，流動負債淨額約人民幣4.815億元。

審批與時間表 公司將於2026年8月5日或之前寄發通函，並召開股東特別大會，審議重組框架協議、特定授權、計劃、認購事項及特別交易等。要約相關綜合文件擬在完成後按《收購守則》要求發出，若需延長寄發期限，將向證監會申請豁免。

獨立意見安排 1. 董事會已成立獨立董事委員會，由3名獨立非執行董事組成，就重組及相關交易向獨立股東提供意見。 2. TC獨立董事委員會由4名無涉要約及特別交易的非執行董事組成，就要約及特別交易事宜向獨立股東作出建議。 3. 雋匯國際金融有限公司獲聘為獨立財務顧問，將分別就重組、特定授權、計劃、認購及要約出具獨立意見。

公司提醒，重組及要約尚需滿足多項先決條件，股東及潛在投資者交易公司股份時須保持審慎。