酷派集團(02369)10月16日晚間公告,董事會建議按截至2026年11月10日記錄日期每持有2股現有股份可獲發1股供股股份的基準,進行非包銷供股,認購價每股0.30港元。若自公告日至記錄日期(含當日)期間已發行股份總數維持不變,公司將發行最多198,965,099股供股股份,最高籌集總額約5,969萬港元,扣除預計開支後的淨額約5,600萬港元。
本次供股僅向合資格股東提出;未獲認購的供股股份及非合資格股東未售出部分,將由配售代理按最大努力基準向獨立承配人配售。供股實施後,公司已發行股份將由397,930,198股增至最多596,895,297股;供股股份相當於現有已發行股份總數的50%,亦佔經擴大後股本約33.33%。
認購價0.30港元較股份於10月16日收市價0.445港元折讓約32.58%;較最後五個連續交易日平均收市價0.478港元折讓約37.24%;較按收市價計算的理論除權價0.397港元折讓約24.43%;理論攤薄效應約12.80%,未觸發上市規則第7.27B條所述25%的限制。
募集資金用途方面:約4,480萬港元擬用於採購AI服務器硬件及核心零部件;約560萬港元用於AI基礎設施解決方案業務營運開支;約280萬港元用於該業務的銷售與市場推廣;約280萬港元將作為一般營運資金,其中約140萬港元用於其他主營業務行政開支,約140萬港元用於利息支付。
供股需滿足包括聯交所批准供股股份上市及買賣等條件;若條件未達成,供股將不予進行。接納供股股份及繳款最後時限為2026年11月25日16時正。
公司同步提議將股份每手買賣單位由4,000股調整為5,000股,自2026年11月13日9時起生效,並將提供碎股對盤服務。現有股票可於2026年10月30日至12月7日免費換領新股票。
本次供股無須股東大會批准,亦不設最低募資額。公司提醒股東及潛在投資者,供股能否成為無條件尚存在不確定性,買賣股份及未繳股款供股股份須注意相關風險。