全球高科技行業解決方案領導者施密德集團今日宣佈，已與一家機構投資者簽署投資協議，將通過私募方式向該投資者發行並出售本金總額為2000萬美元的高級可轉換票據。

根據協議，這批票據將按本金的99%折價發行，年利率為5%，按季度複利計息，並以實物支付利息。不過，公司保留提前通知後選擇以現金支付的權利。票據期限為兩年半，將於2029年1月14日到期，除非在此前轉換為公司普通股。

投資者有權選擇將票據轉換為公司股票，轉換價格取10.50美元與公司股票適用成交量加權平均價的97%兩者中的較低者。每股最低轉換價格設定為1.93美元，且投資協議中進一步規定了每日轉換上限。

作為協議的一部分，公司還將與投資者簽訂註冊權協議，承諾提交註冊聲明，以涵蓋票據轉換後所得股票的轉售。

票據項下公司的義務由其德國運營子公司Gebr. Schmid GmbH提供擔保，但受德國適用法律限制。投資協議及票據條款包含了此類交易中常見的肯定性與否定性契約、控制權變更保護條款以及違約事件。

此次發行票據所募集的淨資金將用於滿足營運資金需求，這源於近期訂單增長的加速，以及為在中國將租賃廠房轉為自有廠房、實現產能近翻倍所需的增長資本。

公司首席財務官亞瑟·舒茨表示：「自今年年初以來，我們已補充了營運資金，並將大部分與股東相關的債務轉換為股權，使資產負債表清理至適當水平。隨着訂單加速增長，我們希望保持強勢地位，並靈活把握出現的增長機遇。」

威廉·布萊爾公司擔任此次孖展的獨家配售代理。

上述證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》或任何州的證券法進行註冊，而是依據《證券法》下的註冊豁免進行發行和出售。因此，這些證券不得在美國發售或銷售，除非依據有效的註冊聲明或適用的註冊要求豁免。公司已同意向美國證券交易委員會提交註冊聲明，登記票據轉換後可發行的普通股的轉售。任何依據轉售註冊聲明進行的證券發售僅能通過招股說明書進行。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不得在任何司法管轄區進行此類證券的銷售，如果在該司法管轄區的證券法下，此類要約、邀請或銷售在註冊或取得資格前屬於非法行為。

**關於前瞻性陳述** 本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性陳述，這些陳述基於當前的預期或信念以及對未來事件的假設。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，通常可通過「可能」、「估計」、「預期」、「打算」、「計劃」、「潛在」、「將」等術語或其否定形式識別。這些陳述包括但不限於與公司計劃中的孖展交易及公司未來財務表現相關的陳述。由於諸多風險和不確定性，實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異，這些風險包括但不限於：公司提交重新合規計劃的時間、納斯達克對該計劃的接受程度、納斯達克可能授予的任何延期的期限、可能無法滿足納斯達克要求的風險、確保孖展出現意外延誤或孖展協議變更的風險，以及公司在向美國證券交易委員會提交的報告和最近一份20-F表格年度報告中「風險因素」章節所述的其他風險和不確定性。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發布之日的觀點。除法律要求外，公司不承擔任何義務來更新或修訂其前瞻性陳述以及映本新聞稿發布之後的事件或情況。

**關於施密德集團** 施密德集團是全球領先的解決方案提供商，主要服務於電子行業，總部位於德國弗羅伊登施塔特。集團成立於1864年，如今在全球擁有超過800名員工，除多個全球銷售和服務網點外，在德國和中國等地設有技術中心和製造基地。集團專注於主要為電子行業開發定製化設備和工藝解決方案。我們用於製造基板、印刷電路板和其他電子元件的系統及工藝解決方案，確保了最高的技術水平、高良率與低生產成本，並在綠色生產流程中實現了效率、質量和可持續性的最大化。