一、公司概況 東銀國際控股成立於2011年，主要從事全球智能硬件科技領域的消費電子產品設計與開發，產品覆蓋智能充電儲能、智能家居及智能影音三大系列，旗下擁有Anker、SOLIX、eufy、soundcore及Nebula等品牌，銷售網絡已覆蓋全球逾180個國家及地區。根據披露，截至2025年12月31日，公司全球平台用戶數已超過2億，業務規模伴隨品牌聚焦及全球化戰略取得擴展。

二、行業概況 公告顯示，全球智能硬件科技、移動充電以及消費級儲能等市場需求保持增長。根據報告援引的數據，智能硬件科技市場規模至2025年預計有較大擴容；移動充電行業、消費級儲能及智能家居、智能影音等細分領域亦呈快速發展趨勢，主要受到快充技術升級、物聯網普及、出行與家庭備用能源需求增長等多因素共同驅動。行業整體面臨技術更新快、競爭激烈、地域合規要求不同等多重挑戰，但在全球消費升級及政策推動下，各細分市場均呈現穩步擴大態勢。

三、財務概況 財務數據方面，報告顯示公司2023年至2025年整體收入從人民幣175.07億元（17,507,203千元）增長至人民幣305.14億元（30,514,403千元），其中智能充電儲能業務在2023年至2025年期間佔比約為49.1%、51.3%及50.5%。毛利率在2023年至2025年則由42.7%增至43.9%。報告亦指出，公司經營活動產生的現金流持續增長，各區域業務均有擴張，但仍需關注全球經濟波動及供應鏈成本等風險因素。

四、基石投資者 基石認購總額約2.95億港元（295.00百萬港元），合計認購23,271,700股。主要投資者包括施羅德、Aspex、信安資產管理、Greenwoods、HACF, L.P.、UBS AM Singapore、國海富蘭克林、Jane Street及泰康人壽等。根據認購協議，各基石投資者所獲配的股份自公司上市之日起6個月內受鎖定限制，且無額外特殊董事會席位或其他附加權益。

五、籌資用途 公司於本次發行（假設發售價為每股99.32港元）預計取得所得款項淨額約45.23億港元（4,522.7百萬港元）。如超額配股權獲行使，可額外獲得約14.76億港元（1,475.6百萬港元），並按相按年例分配。公司擬將本次募集資金主要用於： • 約20.0%（9.05億港元）推動現有產品的轉型升級及發展新產品； • 約20.0%（9.05億港元）加大研發投入並引進核心技術人才； • 約15.0%（6.78億港元）提升品牌影響力和客戶忠誠度； • 約20.0%（9.05億港元）面向全球市場進行零售及渠道佈局； • 約20.0%（9.05億港元）用於供應鏈管理及倉儲物流的升級和擴展； • 約5.0%（2.26億港元）用於營運資金及其他一般公司用途。

根據公告，本次全球發售由香港公開發售及國際配售組成，初步分配為香港公開發售約466.33萬股（佔全球發售10%）和國際配售約4,196.95萬股（佔90%），並預留最高15%的超額配股權。發行時間表顯示，香港公開發售自2026年6月23日開始，至6月26日中午截止認購，預計發售價及相關配發結果將於6月30日或之後公布，並計劃於2026年7月2日於香港聯合交易所正式上市。發行前，公司控股股東陽先生及賀女士合計持有約47.03%股權，預計發售完成後將合計控制公司約43.27%的投票權。