中創智領(00564)擬發行41.4億元A股可轉債 着力擴建新能源車零部件及智能製造產能

公告速遞
08/03

8月3日,中創智領(00564)在港交所發布海外監管公告,披露中國國際金融股份有限公司(中金公司)出具的《向不特定對象發行A股可轉換公司債券之上市保薦書》。公司擬公開發行不超過4,140萬張、總額不超過41.40億元的A股可轉債,期限6年,票面金額100元/張,按面值發行。

本次募集資金將用於五大項目:新能源汽車高端零部件產業基地、高端液壓部件生產系統智能化升級、智能移動機器人制造基地、智能製造全場景研發中心及補充流動資金。

財務數據顯示,2023年至2025年,公司營業收入分別為3,639,595.67萬元、3,702,456.63萬元和4,135,380.50萬元;歸屬於母公司股東的淨利潤分別為327,396.27萬元、393,383.61萬元和429,339.23萬元。同期資產總額由2023年末的4,917,439.82萬元增至2025年末的5,134,447.34萬元;資產負債率(合併報表口徑)則由2023年末的55.50%下降至2025年末的51.48%。

分業務看,2025年度煤機裝備及相關物料實現收入1,877,824.60萬元,佔比45.99%;汽車零部件收入1,988,148.75萬元,佔比48.69%;工業智能收入217,228.43萬元,佔比5.32%。

公告同時提示多項風險。其中,2026年第一季度扣除非經常性損益後歸母淨利潤按年下降35.60%,主要受煤炭行業周期調整影響;截至2025年末,應收賬款賬面價值1,384,805.18萬元,佔流動資產37.78%;公司國際業務佔比超過三成,面臨匯率波動及海外運營風險。

發行方案已於2026年1月15日經董事會審議,通過2026年3月25日股東大會表決,並於2026年7月31日對方案進行調整。本次可轉債尚待上海證券交易所審核並獲中國證監會註冊後方可實施。

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