同程旅行附屬公司提出要約收購嘀嗒出行 每股作價1.3875港元

公告速遞
06/29

同程旅行控股有限公司(股份代號:00780,簡稱「同程旅行」)的直接全資附屬公司eLong, Inc.(簡稱「要約人」)與嘀嗒出行(股份代號:02559,簡稱「嘀嗒出行」)聯合公告,野村國際(香港)有限公司將代表要約人作出自願有條件全面現金要約,以收購嘀嗒出行全部已發行股份、註銷所有尚未行使購股權及收購所有尚未行使受限制股份單位對應的股份。

根據公告,股份要約價格為每股1.3875港元。該價格較嘀嗒出行最後交易日(2026年6月26日)收盤價每股1.23港元溢價約12.8%,較截至最後交易日止連續30個交易日平均收盤價溢價約13.0%。要約人明確表示不會提高要約價,若期間嘀嗒出行宣派特別現金股息以外的其他股息,要約價將相應扣減。

要約獲得嘀嗒出行主要股東的不可撤銷承諾支持。5brothers、Leap Profit等五名承諾股東合計持有嘀嗒出行551,148,534股股份,佔已發行股本的53.70%,承諾將在截止日期前接納要約。這意味着要約在接納方面成為無條件的條件已基本滿足。

同時,嘀嗒出行董事會擬宣派特別現金股息每股1.1745港元,派付對象為記錄日期名列股東名冊的股東,股東無論是否接納要約均有權獲得。要約人確認不會因此扣減股份要約價。

財務安排方面,要約人擬通過中信銀行(國際)獲得最高15億港元孖展,野村作為獨家財務顧問已確認要約人具備充足資金應付要約全額接納。按當前已發行股份計算,股份要約價值約14.24億港元。

公告顯示,嘀嗒出行將加速歸屬及行使所有尚未行使的購股權和受限制股份單位,預計寄發綜合文件前相關權益將全部轉化為股份,因此要約人可能不會單獨提出購股權及受限制股份單位要約。

要約條件包括獲得相關監管批准、股份維持上市地位、無重大不利變動等,其中控制權條件(要約人持股超50%)因承諾股東支持預計可達成。要約人目前無意將嘀嗒出行私有化,計劃維持其上市地位,但不排除未來若要約接納率達90%以上時行使強制收購權並申請退市。

嘀嗒出行將成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會,並委任獨立財務顧問就要約是否公平合理提供意見。綜合文件預計於2026年7月20日前寄發,載有要約詳細條款、獨立董事委員會建議及獨立財務顧問意見等內容。

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