新股定價|舒寶國際一手中籤率30.01%,認購40手穩中一手

老虎資訊綜合
03-27

3月27日,舒寶國際公佈配發結果,公司全球發售2.5億股股份,香港公開發售佔50%,國際發售佔50%,其中,香港公開發售獲167.09倍認購,國際發售獲1.02倍認購。最終發售價爲每股0.51港元,每手5000股,今日正式上市。

舒寶國際主要在中國從事個人一次性使用衛生用品開發、生產及銷售,專注於歐亞大陸新興市場的嬰童護理類用品。根據弗若斯特沙利文報告,按2023年的出口額計,公司是中國出口俄羅斯的第二大嬰童護理一次性使用衛生用品出口商,按2023年嬰童護理一次性使用衛生用品出口額計,公司約估3.7%的市場份額。

經過逾14年的經營,公司垂直整合生產業務,覆蓋所有核心產品類別的產品開發、無紡布生產、原材料採購、生產、質量控制、倉儲至物流管理。憑藉一站式的供應鏈管理理解決方案,輔以全自動化的生產和倉儲設施,公司能迅速回應客戶需求,提高產能和保持一貫的品質,不斷優化運營效率。

財務方面,2021財年、2022財年、2023財年,舒寶國際收入分別約人民幣2.63億元、4.08億元、6.55億元,複合增長率爲57.69%;同期年內利潤分別爲約人民幣1000.2萬元、4185.9萬元、5768.9萬元,複合增長率爲140.16%。

籌資用途方面,舒寶國際預計全球發售所得款項淨額約8600萬港元(以發行價0.51港元計算)。根據招股書,舒寶國際擬將全球發售募集資金用於下述用途:約29.2%預計將用作購入機器以成立新嬰童護理用品及女性護理用品生產線;約26.0%預計將用作購入機器以成立兩條新無紡布生產線;約17.1%預計將用作加強品牌、營銷及推廣活動;約17.7%預計將用於倉庫升級改造及IT基礎設施投資;約10%將用作我們的一般營運資金。

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