2月2日,甲骨文已啓動一筆美元債發行,籌集450億至500億美元,用於建設更多雲基礎設施產能。知情人士透露,此次債券交易規模預計約為200億至250億美元。
甲骨文在聲明中表示,公司將通過一次性發行債券來籌集債務資金,覆蓋今年計劃孖展規模的一半,並預計在2026年不會再發行額外債券。其餘資金將通過發行與股權掛鉤的債券和普通股籌集。知情人士稱,甲骨文此次發行的債券最多分為八個期限,期限從3年到40年不等。其中40年期債券初步定價討論為較美國國債溢價約2.25個百分點。
甲骨文上一次進入美國債市是去年9月,當時發行了180億美元債券,成為當年規模最大的發行之一。由於市場對其債務負擔上升的擔憂,該筆債券在二級市場表現走弱,也推高了為甲骨文債務提供違約保險的成本。