福建海西新藥創制股份有限公司(下稱「海西新藥」或「公司」,股份代號:2637)宣佈,全球發售最終發售價確定為每股H股86.40港元。公司本次共發行11,500,000股H股,預期募資總額約為993.60百萬港元,扣除約53.47百萬港元上市開支後,預計所得款項淨額約940.13百萬港元。公司股份將於2025年10月20日(星期一)在香港聯交所正式掛牌交易,每手買賣單位50股H股。
香港發售方面,海西新藥本次「火爆認購」有效申請數目316,139份,受理申請21,566份,認購倍數高達3,165.1倍。根據公告,香港公開發售初步及最終可供認購的股份數目均為1,150,000股,佔全球發售總數的10.00%,本次並未觸發回撥機制。
國際發售共獲46名承配人參與,認購倍數約6.3倍,最終配售股份數目為10,350,000股,佔全球發售總數的90.00%。公司指出,與國際配售相關的配售集中度較高,前25名承配人合計獲分配數目佔國際發售股份近99.62%。
基石投資者方面,HARVEST INTERNATIONAL PREMIUM VALUE (SECONDARY MARKET) FUND SPC ACTING ON BEHALF OF AND FOR THE ACCOUNT OF HARVEST ORIENTAL SP獲分配1,981,700股,佔本次發售股份約17.23%,佔全球發售後已發行H股總數的2.52%。該基石投資者設定了自股份上市之日起計6個月的禁售期。除基石投資者外,主要控股股東及其他現有股東也設有不同期限的禁售安排。根據公告,全球發售完成後,公司將有21,033,130股H股(約佔H股發行後總數的26.72%)計入公衆持股量,符合香港上市規則關於公衆持股的要求。
在股權與配售集中度方面,由於部分大型承配人獲配股數佔比靠前,公司提醒投資者注意股權集中帶來的股價波動風險。公告指出,最大承配人獲配發1,981,700股,為國際發售股份的19.15%,並佔整體發售股份17.23%。前10大承配人合計獲配數目約佔整個國際發售股份的93.80%,使得公司整體股東結構在上市初期相對集中。
本次發行的聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人包括華泰金融控股(香港)有限公司、國信證券(香港)經紀有限公司等多家金融機構。根據安排,公司H股預計於2025年10月20日(星期一)上午9時正開始在香港聯交所主板買賣,股份代號為2637,每手50股。
公司同時提示,本次全球發售仍需符合招股章程「包銷」章節的相關條件。如在預計上市日當天上午八時正前出現公告所列終止理由,聯席代表(代表香港包銷商)仍可終止香港包銷協議。同時,公司強調,因本次發行的股份高度集中於少數H股持有人,交易量較小即可能導致股價大幅波動,呼籲投資者理性審慎決策。公告亦再次重申,本次資料僅作參考並不構成邀約或建議,所有投資決定仍須以招股章程為準。