德萊建業(01546.HK)3月20日刊發綜合文件,披露World Nexus Holdings Limited(要約人)透過力高證券向公司全體獨立股東提出強制性無條件現金要約,收購除要約人及一致行動人士已持有及保留股份外的全部已發行股份。要約價格為每股0.19港元,較最後交易日(1月22日)收市價0.385港元折讓約50.65%。
要約人於2月12日完成向原控股股東Cheers Mate Holding Limited收購5.008億股(佔已發行股本62.6%)交易後,觸發全面收購義務。目前要約人及一致行動人士合計持股62.6%。Cheers Mate另持有7,920萬股(佔9.9%)並已作出不可撤銷承諾,不會接納本次要約。
按0.19港元的要約價計算,假設除要約人及其一致行動人士及保留股份外的2.992億股全部獲接納,要約最高現金代價約為4,180萬港元。
要約自3月20日(周五)開始,可接受期至4月10日(周五)16:00(除非獲延長)。要約結果將於4月10日19:00前公布;有效接納的股款最遲於4月21日(周二)以支票方式寄付。
獨立董事委員會由三名獨立非執行董事組成,並已委聘信達國際及浤博資本為聯席獨立財務顧問。綜合文件顯示,聯席獨立財務顧問認為要約條款屬公平合理;獨立董事委員會建議獨立股東接納要約。
公告稱,要約人無意改變德萊建業現有主營業務或處置集團主要資產,將維持公司在聯交所主板上市地位。要約人計劃於法規允許的最早時點重組董事會,擬委任伍怡、蔡尚易及宋泳漩為執行董事,葉亦楠、曹炳昌及梁煒茵為獨立非執行董事,除林治平外的現任董事將辭任。
德萊建業截至2025年3月31日止年度錄得股東應占綜合淨資產約1.28億港元;每股資產淨值約0.128港元。本次要約價格較該每股淨資產溢價約48.8%。
獨立股東如身處香港以外司法管轄區,需確保符合當地法律法規後方可接納要約。