一、公司概況 Momenta Global Limited成立於2016年9月19日，是一家專注於汽車智能駕駛及出行服務領域的全球化企業，已與24家整車廠及合作伙伴建立了戰略合作關係。公司核心業務包括量產車智能駕駛解決方案，以及自動駕駛出行與租車服務解決方案。截至2025年12月31日，公司城市NOA（Navigate on Autopilot）解決方案的量產車輛裝配規模預估超過650,000輛，並已獲得170款車型定點項目，其中68款車型實現量產。

二、行業概況 在汽車智能化和電動化趨勢下，高級別駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛技術正快速發展。L2級-高速NOA、L2級-城市NOA及更高級別解決方案在全球乘用車和出行市場的滲透率不斷提升。隨着政策、技術與消費者需求的共同推動，汽車產業正在從硬件製造向「軟件+硬件+服務」綜合生態轉型，智能駕駛市場規模及商業化潛力巨大。

三、財務概況 截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，公司分別實現收入人民幣7.43億元、13.25億元及24.13億元，毛利分別為1.30億元、6.49億元及17.27億元，毛利率從17.5%上升至49.0%及71.6%。相應年度的年內虧損分別為25.70億元、32.06億元及34.58億元。公司在研發投入、技術迭代和全球市場拓展方面保持較高支出，致使報告期內仍處於虧損狀態。

四、基石投資者 公司已與多家基石投資者簽訂認購協議，包括GIC Private Limited、富達國際（Fidelity）、BlackRock、梅賽德斯-奔馳集團、Oaktree Capital Management、Templeton、廣發基金等。基石投資者將合計認購最多9,960,080股發售股份，若按假設發售價295.0港元計算，認購總額約為375.75百萬美元（約29.44億港元），相當於本次全球發售規模的約40.95%。基石投資者所認購的股份自上市之日起將設6個月的禁售期。

五、籌資用途 根據公告中所述的未來戰略規劃，本次發行所募集的資金將主要用於進一步提升公司的研發規模與技術迭代，加速硬件與軟件更新，並深化與整車廠及出行服務合作伙伴的業務合作，持續推動自動駕駛與出行服務解決方案在更廣闊市場的規模化應用。

本次全球發售總計發行約19,993,300股，香港公開發售佔約1,993,840股（10%），國際發售佔約17,999,460股（90%），並另設最高達發售股份數目15%的超額配股權。香港公開發售認購期自2026年6月29日至7月3日，預計於2026年7月8日於香港聯交所掛牌交易。