Lumentum Holdings Inc.(LITE)今日盤中大幅上漲7.07%，引發市場廣泛關注。

消息面上，中信建投最新研報指出，AI算力產業鏈已進入下游需求倒逼上游產能的深度爆發期。作為上游核心光學組件巨頭，Lumentum的產能可能提前售罄至2028年，產能緊缺預期顯著升溫。亞馬遜一季度AI年化營收突破150億美元，進一步印證了雲巨頭在AI應用端的商業變現能力，而底層硬件支撐的緊缺與建設周期之長，構成了當前AI行業最為堅實的景氣循環閉環。

此外，公司將於8月11日盤後披露新一季業績，市場一致預期本季營收約9.88億美元，按年增長111.83%；調整後每股收益約2.97美元，按年增長271.06%，核心驅動來自高端組件持續出貨與產品組合升級提升均價，財報前瞻持續提振市場情緒。與此同時，光通信板塊當日整體走強，Applied Optoelectronics、Coherent等個股紛紛上漲，板塊共振進一步助推了Lumentum的漲勢。