摘要：

• 美股收盤：納指、標普創歷史收盤新高，耐克績後飆升！Circle重挫逾15%

• 特朗普宣佈中止與加拿大所有貿易談判，因後者徵收數字服務稅

• 特朗普稱將挑選希望降息的人作爲美聯儲主席，貝森特淡化提前提名

• 美聯儲壓力測試：22家大型銀行全部過關，爲放鬆監管鋪路

• 馬斯克：特斯拉Model Y首次實現無人駕駛交付

• Meta尋求290億美元融資，全力押注AI數據中心建設

• 歐佩克+據悉考慮繼續大幅增產

海外市場

美股收盤 | 無視美加貿易關係緊張，納指、標普創歷史收盤新高！耐克績後飆升，Circle重挫逾15%

美東時間週五，美股三大指數延續近期漲勢，納指與標普500再創歷史新高。經濟數據強化了市場對美聯儲降息的預期，不過美國宣佈終止與加拿大的貿易談判，一定程度上打壓了風險情緒。

截止收盤，道指漲432.43點，漲幅爲1.00%，報43819.27點；納指漲105.54點，漲幅爲0.52%，報20273.46點；標普500指數漲32.05點，漲幅爲0.52%，報6173.07點。

據央視新聞報道，當地時間週五，美國總統特朗普宣佈將立即終止與加拿大的所有貿易談判，以回應加拿大對美國科技公司徵收數字服務稅的行動。特朗普還表示，將在一週內宣佈對加拿大徵收新的關稅。這導致美股盤中回吐漲幅，標普指數一度轉爲下跌。

特朗普當天在社交媒體平臺Truth Social上發文表示，美國剛剛獲悉，加拿大宣佈將對美國科技公司徵收數字服務稅，這是對美國的“直接且赤裸裸的攻擊”，稱加拿大顯然是在效仿歐盟。

“鑑於這項令人震驚的稅收，我們特此終止與加拿大的所有貿易談判，立即生效。將在未來七天內告知加拿大與美國開展貿易將支付的關稅。”

Horizon Investment Services首席執行官Chuck Carlson表示，美國股市一直充滿了韌性，投資者正乘勢而上，尋求新的突破。“許多投資者此前已經錯過了機會，現在標普500指數又在接近歷史最高點。”

美國商務部公佈的個人消費支出(PCE)報告顯示，最受美聯儲關注的5月核心PCE通脹數據略超預期，美國消費者收入和支出數據則顯著不及預期。

密歇根大學的另一份報告證實，由於對經濟前景和個人財務狀況的擔憂有所緩解，6月美國消費者情緒大幅上升，達到四個月來的最高點，通脹預期明顯改善。

芝商所的Fed watch工具顯示，金融市場預計美聯儲將在9月份實施今年首次降息的可能性爲76%，最早在7月份降息的可能性較小，爲19%。

此外，美國商務部長和財政部長貝森特均表示，美國正在接近達成許多貿易協議。貝森特說，華盛頓希望在9月初之前完成與十幾個國家的貿易談判。

【熱門股表現】大型科技股多數上漲，大型科技股多數上漲，谷歌、亞馬遜漲超2%，英偉達、Meta漲超1%，蘋果、英特爾小幅上漲；特斯拉、微軟小幅下跌。

耐克大漲逾15%，其全年銷售額的下滑趨勢開始緩解，這表明首席執行官埃利奧特·希爾的戰略舉措正在取得成效。

週五美股穩定幣概念股普遍回調，Circle收跌15.54%，Coinbase下跌5.77%。

【中概股】熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.22%，本週累漲3.49%。小馬智行跌超6%，理想汽車跌超1%，百度、京東小幅下跌；傳奇生物漲超3%。

【歐股】歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲1.62%，英國富時100指數漲0.72%，法國CAC40指數漲1.78%，歐洲斯托克50指數漲1.62%。

【黃金】COMEX黃金期貨跌1.85%，報3286.1美元/盎司，本週累跌2.92%。COMEX白銀期貨跌2.06%，報36.17美元/盎司，本週累漲0.41%。

【原油】WTI原油期貨跌0.26%，報65.07美元/桶，本週累跌近12%。布倫特原油期貨跌0.52%，報66.34美元/桶，本週累跌12%。

國際宏觀

特朗普宣佈中止與加拿大所有貿易談判，因後者徵收數字服務稅

據央視新聞，當地時間6月27日，美國總統特朗普在社交媒體平臺上發文表示，美國剛剛獲悉，加拿大宣佈將對美國科技公司徵收數字服務稅。特朗普稱，這是對美國的“直接且赤裸裸的攻擊”，稱加拿大顯然是在效仿歐盟。特朗普表示，鑑於這項令人震驚的稅收，美國特此終止與加拿大的所有貿易談判，立即生效。美國將在未來七天內告知加拿大與美國開展貿易將支付的關稅。

特朗普稱將挑選希望降息的人作爲美聯儲主席，貝森特淡化提前提名

特朗普表示，他將挑選一位希望降息的人，作爲鮑威爾的繼任者。他還表示，希望美聯儲主席鮑威爾辭職。特朗普稱鮑威爾是一個固執的騾子和一個愚蠢的人。同日，美國財政部長貝森特淡化了有關特朗普可能提前提名下一任美聯儲主席的猜測；他指出，一種可能的時間安排是今年10月或11月公佈人選。

歐佩克+據悉考慮繼續大幅增產

據媒體週五報道，歐佩克+將在下月會議上宣佈8月份日產量再次增加41.1萬桶，因該組織領導者沙特正帶頭努力奪回市場份額。受此消息影響，美、布兩油短線跳水逾1%。多位歐佩克+代表透露，他們的國家已準備好在7月6日召開會議時考慮在8月再次提高產量。歐佩克+的石油產量約佔全球的一半。自今年4月以來，歐佩克+八個主要國家已宣佈增產137萬桶/日，在短時間內就回補了近62%的減產幅度(220萬桶/日)。

美財政部授權與俄金融實體的民用核能交易

據央視，6月27日，美國財政部頒發了最新通用許可證，授權涉及指定俄羅斯金融實體的某些民用核能交易，有效期至2025年12月19日。

公司新聞

馬斯克：特斯拉Model Y首次實現無人駕駛交付

馬斯克在自家社交媒體平臺表示，特斯拉Model Y首次實現全自動駕駛，從工廠到客戶家中，包括高速公路，比計劃提前一天完成！祝賀@Tesla_AI軟件和 AI 芯片設計團隊！
隨後，他補充稱，“這是首次在公共高速公路上進行的完全自動駕駛，車內無人，也沒有遠程操控汽車的情況。”特斯拉人工智能副總裁阿肖克・埃盧斯瓦米（Ashok Elluswamy）在評論區回應稱：“是的！最高速度是 72 英里/小時。”馬斯克回覆：“飛速！”

Meta尋求290億美元融資，全力押注AI數據中心建設

據報道，Meta正尋求籌集290億美元，以資助其全面推進人工智能業務，爲此它將求助於私人資本公司，爲其在美國建設數據中心提供資金。據知情人士透露，Meta與私人信貸投資者的談判已取得進展，包括阿波羅全球管理、KKR、Brookfield、凱雷和太平洋投資管理公司在內的多家大型機構參與了討論。Meta希望從它們那裏籌集30億美元的股權，然後再籌集260億美元的債務。但該公司正在討論如何構建大規模的債務籌集結構，因爲它正在考慮各種方案，以完成這類規模最大的私人融資之一。

美聯儲壓力測試：22家大型銀行全部過關，爲放鬆監管鋪路

美聯儲公佈年度壓力測試結果，22家大型銀行全部通過，顯示其具備抵禦嚴重經濟衰退的能力。測試情景包括GDP收縮近8%、失業率升至10%、房價大跌33%、股市下跌50%，所有銀行資本水平均保持在關鍵門檻以上。

受此提振，高盛盤後漲超2%，富國銀行漲近2%，$摩根大通(JPM)$、美國銀行等小幅上漲。分析稱，測試結果可能推動監管放鬆，利好銀行盈利和併購活動。

套現12億美元！億萬富翁邁克爾·戴爾對戴爾科技減持股票大約3%

據週五提交的文件顯示，戴爾科技公司首席執行官邁克爾·戴爾出售了價值12億美元的同名電腦公司股票，持股量減少了約3%。根據彭博億萬富翁指數，現年60歲的戴爾以1354億美元的財富位列全球第12大富豪。即使在出售1000萬股股票後，他仍然持有這家計算巨頭價值近390億美元的股份。

邁克爾·戴爾這位億萬富翁大約三分之一的財富是戴爾科技公司的股票，包括他妻子的信託持有的股份，其餘部分主要爲博通公司的股票和之前股票出售的現金收益。這次出售遵循了戴爾熟悉的模式，戴爾在2024年9月份也出售了兩批1000萬股股票，獲利超過23億美元。