外匯與固定收益領域最新市場觀察，全天獨家發布。1918 ET - 據Morgans的看漲分析師指出，Imricor Medical Systems自9月初入選ASX 300指數以來，股價已下跌逾20%，這為投資者創造了一個絕佳的買入機會。Imricor周三收於1.585澳元，而8月曾一度觸及2.07澳元的高位。Morgans認為，季節性疲軟和利率上升可能是導致股價下滑的因素。近期消息面則呈現積極態勢。Morgans分析師Scott Power表示：「隨着我們進入一年中季節性較強的階段，加之我們預期將有重大消息流（NorthStar訂單、提交臨床數據、FDA批准），我們認為股價應會回升至2.00澳元以上。」Morgans對Imricor給予投機性買入評級。1851 ET - 根據房地產研究機構Cotality的數據，澳大利亞房價9月繼續下挫，跌幅達1.1%。首府城市房價下跌1.2%，此前數月的數據也被下修，顯示跌幅更大。AMP Capital首席經濟學家Shane Oliver表示，房價可能進一步走低，原因是加息、針對投資者的稅收上調、信心低迷以及可負擔性惡化抑制了需求，而抵押貸款利率上升和失業率攀升帶來的廉價急售風險高企。AMP目前預計全國平均房價從高點到低點的跌幅將在10%至15%之間，迄今已下跌5.2%。1815 ET - 芝加哥聯儲行長Austan Goolsbee表示，消費者信心數據對聯儲局預測的有用性正在下降，因其與消費者支出數據之間的分歧持續擴大。Goolsbee在芝加哥發表講話時稱：「我們正經歷着‘氛圍’與硬數據之間創紀錄的背離。」他指出，推動這種分歧的因素包括汽油和食品價格上漲，這些價格高度可見且對信心有着超大影響。Goolsbee還表示，人們對包括聯儲局在內的公共機構信任度也在下降。他稱，疲軟的信心數據在許多應用場景中仍然重要，只是不適用於聯儲局「非常狹窄」的使命——即平衡物價穩定與充分就業。1802 ET - 澳元延續下行趨勢，在美國交易時段下跌0.5%，至約69.50美分。美元走強以及歐美股市疲軟令該貨幣對承壓。CBA貨幣策略師Kristina Clifton表示，澳洲聯儲周二的政策會議溝通基調不如預期鷹派，加上8月CPI數據略有走軟，促使市場下調了對澳洲聯儲加息的預期。她補充說，市場目前僅定價11月加息的可能性為20%。1801 ET - 債券市場仍承受壓力，尤以美國國債收益率曲線長端最為顯著，收益率持續攀升。NAB在給客戶的報告中指出，美國10年期國債收益率交投於5.30%的日內高點附近，30年期則位於5.64%。9月美國30年期國債收益率上升40個點子，10年期上升55個點子。NAB補充稱，目前這輪重新定價尚可稱為有序，因其恰逢聯儲局預期出現實質性轉變。1733 ET - 美國10年期國債收益率已升至2007年以來的新高5.301%。ANZ在給客戶的報告中表示，市場走勢表明投資者心態更傾向於「逢漲賣出」而非「逢跌買入」。該行補充稱，隨着債券拋售持續，且新西蘭利率在未來交易時段將偏向上行，保持謹慎仍有必要。ANZ還指出，相對於美國國債的利差進一步深入負值區域，這與新西蘭相對更好的財政前景相符。ANZ表示，這導致本地收益率上升速度較慢，而非逆全球趨勢下跌。1559 ET - 國債收益率逆轉了此前因通脹數據相對溫和而出現的微弱跌勢，為這個波動劇烈的季度畫上句號。隨着政府支出增加之際市場激烈重新定價聯儲局加息預期，長端收益率上升了近整整一個百分點。基準10年期國債在過去三個月上漲0.872個百分點，大部分漲幅發生在9月，收益率升至5.292%，為2002年5月以來最高收盤水平。30年期國債同樣創下24年新高，季末收於5.638%。兩年期國債在三季度上升0.747個百分點，為2023年以來最大季度漲幅，至4.885%。每周初請失業金人數預計將從197,000人增至200,000人。1240 ET - Realtor.com表示，更高的抵押貸款利率正在重塑秋季住房市場，促使更多賣家降價，而推進購房的買家則減少。9月活躍房源中降價房源佔比升至20.8%，較上年同期上升0.9個百分點。活躍庫存按年增長5.4%，達到近120萬套。已簽約待售房屋數量下降4.1%。Realtor.com稱，9月數據顯示買家正在獲得更多議價能力，但更高的抵押貸款利率限制了他們利用這一機會的程度。9月全國掛牌中位價為419,250美元，較8月下降1.2%，較上年同期下降1.4%。房屋在市場上的中位停留時間為61天——比8月多一天，但比上年同期少一天。1154 ET - 比特幣將以小幅上漲收官三季度——上升0.8%至84,226美元。本季度漲幅超過40%，使其成為比特幣自2024年四季度以來表現最強的一個季度。但Bitfinex分析師在報告中表示，這一大幅上漲的動力可能有限，至少目前如此。該機構稱：「隨着槓桿大幅降低，下一輪持續性走勢需要由現貨市場引領。」買家似乎願意在當前約85,000美元區域買入比特幣，但散戶投資者對比特幣的興趣背後是基金投資者的購買——據Coinglass數據，比特幣ETF已連續九天錄得資金流入。1115 ET - BMO分析師在研究報告中表示，美國經濟分析局的年度基準修正下調了聯儲局偏好的通脹指標，幅度超過預期，儘管通脹仍遠高於聯儲局2%的目標。分析師稱，8月核心PCE漲幅低於預期，按年放緩至3%，低於3.3%的市場共識以及聯儲局自身3.2%的預估。他們同時指出，經濟仍在擴張，私人部門招聘保持穩定。分析師表示，這加上通脹的下修，消除了10月再次加息的部分緊迫性。1109 ET - 法國興業銀行的Juan Valencia在報告中表示，飆升的政府債券收益率意味着高企的借貸成本，可能在可預見的未來令企業承壓。他指出，目前償債成本尚在可控範圍內，因為企業仍持有過去以較低票息發行的債券。Valencia稱，隨着到期債券被更高票息債券替代，債務成本可能進一步上升。他說：「主權債券收益率上升意味着企業和銀行的孖展成本正變得更加沉重。」1052 ET - Investec的Sandra Horsfield在報告中表示，修正後的經濟增長數據表明英國經濟上半年表現穩健。英國數據辦公室將二季度GDP增速從此前公布的0.4%上修至0.5%。此次上修主要歸因於服務業增長更為強勁，專業、科學和技術活動躍升2.3%。然而，Horsfield表示，疫情後上半年強勁增長、下半年表現疲軟的模式將穩穩延續。她指出，下半年動能可能降溫，不僅因為與近年類似的財政不確定性，還因為批發能源價格上漲正日益滲透並衝擊家庭和企業。