2026年7月14日,中國光大水務有限公司(股票代碼:01857)公告稱,公司已完成2026年度第一期中期票據的發行,全部由全國銀行間債券市場的機構投資者認購。
本期中期票據發行本金為15億元,期限5年,附帶公司在第三個計息年度結束時可行使的票面利率調節選擇權及票據持有人可行使的回售選擇權,票面利率為1.80%。
本次發行獲得1.8倍認購。募集資金將用於償還公司存量債券。
上海新世紀資信評估投資服務有限公司為本期票據及發行人出具AAA信用評級。光大證券股份有限公司擔任主承銷商及簿記管理人,中國銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。
中國光大水務此前於2024年12月在中國銀行間市場交易商協會完成註冊80億元多品種債務孖展工具,本期票據為該註冊額度下的首次中期票據發行。