上市與發行概況

Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited（北京智譜華章科技股份有限公司，以下簡稱「北京智譜華章」）本次全球發售發行37,419,500股H股（視超額配股權行使與否而定），其中香港發售7,483,900股（可經重新分配後調整），國際發售29,935,600股（可經重新分配及視乎超額配股權行使而定），每股發售價116.20港元。發售所得款項總額約為4,348.1百萬港元，扣除相關開支後，所得款項淨額約4,173.4百萬港元。公司預期於2026年1月8日（星期四）在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板掛牌上市，股份代號2513，每手買賣單位為100股H股。

香港發售情況

香港公開發售部分共接獲204,871份有效申請，合計獲接納申請數50,907份，認購倍數約1,159.46倍，觸發回補機制。公司根據公告所披露的重新分配程序，香港最終發售股份數由初步1,871,000股增至7,483,900股，佔全球發售股份總數的20.00%（假設超額配股權未獲行使）。最終獲分配者名單及結果可在www.hkeipo.hk/IPOResult查詢。

國際發售情況

國際發售承配人數量為221名，認購倍數約15.28倍，國際發售最終承配股份數目為29,935,600股（經重新分配後），佔全球發售股份總數的80.00%（假設超額配股權未獲行使）。本次發售涉及5,612,900股超額分配股份，可通過行使超額配股權或於二級市場購股等方式覆蓋。

基石投資者與禁售期

多家基石投資者參與本次認購，包括JSC International Investment Fund SPC（為及代表Qizhi SP行事）、JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC Ltd.（為及代表Structured Credit SP Fund行事）、Perseverance Asset Management、WT Asset Management、泰康人壽、廣發基金、3W Fund、霧凇、Optimas Capital Limited及凌雲光技術國際有限公司等，合計認購25,681,600股，佔本次發售總股數的約68.63%（假設超額配股權未獲行使），並設定自上市日期起6個月的禁售期（即截至2026年7月7日）。按照公告說明，這些基石投資者所持股份于禁售期內不計入公司上市時的股份自由流通量。在滿足香港上市規則有關規定的同時，公司上市後滿足10%資深獨立投資者持股及不低於10%的公衆持股比率等要求。

股權與配售集中度

根據公告，國際發售中最大承配人的獲分配股數為11,985,900股，佔國際發售股份約40.04%。前25大承配人合計獲配超八成國際發售股份。在基石投資者及少數股東較為集中的背景下，公告提示股權高度集中可能導致股價在上市後出現較大波動，投資者應謹慎留意市場風險。

中介團隊

本次全球發售的獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中國國際金融香港證券有限公司。公告同時列示其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人共同推進發行事務。

上市安排

北京智譜華章預計於2026年1月8日（星期四）在聯交所主板正式掛牌上市，H股股份代號為2513。每手買賣單位為100股H股，公司股票在上市完成後方可進行交易。

合規與風險提示

為支持本次H股價格，公司與主承銷商可在上市後30日內（即截至2026年2月4日）開展穩定價格操作，包括但不限於在不超過發售價的價格於市場買入股份，以穩定或維持股價。該項操作並非必然執行且可於任何時間終止。公告特別強調，如股權集中於少數投資者，股價或出現大幅波動。此外，本次發售遵守《新上市申請人指南》、香港證券及期貨條例及其相關規則、美國證券法S規例，以及香港上市規則中對於發售和配售的合規要求，並提醒投資者注意相關法律風險因素。