使Uniti資產支持證券項目發行總額達到8.39億美元
阿肯色州小石城，2025年10月9日——Uniti Group Inc（"公司"、"Uniti"或"我們"）（納斯達克股票代碼：UNIT）今日宣佈，其有限用途、破產隔離子公司Uniti Fiber ABS Issuer LLC和Uniti Fiber TRS Issuer LLC（統稱"發行人"）已完成總本金金額為2.5億美元的擔保光纖網絡收入定期票據發行定價，包括1.8億美元5.177%的2025-2系列A-2級定期票據、2,820萬美元5.621%的2025-2系列B級定期票據和4,180萬美元7.834%的2025-2系列C級定期票據，每種票據的預期償還日期均為2031年1月（統稱"票據"）。票據的加權平均票面利率約為5.671%。票據將由位於阿拉巴馬州、佛羅里達州、喬治亞州、路易斯安那州、密西西比州和南卡羅來納州的特定光纖網絡資產及相關客戶合同作為擔保。該發行預計將於2025年10月24日完成交割。
在票據發行交割的同時，發行人預計將簽署7,500萬美元可變資金票據便利承諾，具有延遲提取功能，但需符合槓桿測試和其他常規提取條件。可變資金票據將受與票據相同的信託契約約束。
Uniti計劃將票據發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括基於成功的資本支出和/或償還未償債務。
票據未根據修訂版《1933年證券法》（"證券法"）或任何州證券法進行註冊，在未根據證券法或任何適用州證券法進行註冊或獲得適用豁免的情況下，不得在美國境內發售或銷售。票據僅向根據證券法第144A條規則合理認定為合格機構買家的人員發售，以及在美國境外按照證券法S條例的規定發售。
本公告不構成出售要約或購買要約邀請，在任何州或司法管轄區的證券法要求註冊或資格認定之前，不得在該州或司法管轄區進行此類要約、邀請或銷售，否則將屬違法行為。
關於UNITI
Uniti是一家領先的新興光纖服務提供商，致力於在美國各地提供關鍵任務連接服務。我們構建、運營並提供快速可靠的通信服務，為數字經濟中的超過一百萬消費者和企業提供支持。我們通過一系列品牌提供廣泛的服務組合：Uniti Wholesale、Kinetic、Uniti Fiber和Uniti Solutions。
前瞻性聲明
本公告包含《1995年私人證券訴訟改革法》意義下的前瞻性聲明。前瞻性聲明基於對未來的假設和管理層當前的預期，涉及某些風險和不確定性，並非保證。這些前瞻性聲明包括但不限於關於票據發行及其收益用途的聲明。"預期"、"相信"、"可能"、"估計"、"期望"、"意圖"、"可能"、"計劃"、"項目"、"將"、"會"、"預測"等詞語及類似表達旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞語。公司可能實際上無法實現其前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望，您不應過分依賴前瞻性聲明。未來結果可能與公司在前瞻性聲明中披露的計劃、意圖和期望存在重大差異。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致事件和結果與前瞻性聲明中的內容存在重大差異，包括但不限於：與Uniti和Windstream合併相關的意外困難或支出；消費者服務區域的競爭和重複建設以及商業市場的一般競爭；與Uniti負債相關的風險，這可能會減少可用於業務目的的資金和運營靈活性；技術的快速變化，可能影響其競爭能力；與信息技術系統故障、網絡中斷以及未能保護、丟失或未經授權訪問或釋放數據相關的風險；與聯邦通信委員會、州監管委員會和其他政府實體的各種形式監管相關的風險，以及不利法律程序、政府調查和複雜多變法律的影響；通信行業固有的風險以及與一般經濟條件相關的風險；以及Uniti及其前身公司最近提交的Form 10-K和Form 10-Q定期報告的"風險因素"和"管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析"部分以及向美國證券交易委員會提交的後續文件中列出的其他風險，以及Uniti前身公司於2025年2月12日提交的Form S-4註冊聲明。對此類風險的討論並不表明在本文件提交時任何此類風險已經發生。公司不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。Uniti明確聲明，不承擔公開發布本公告中任何前瞻性聲明的更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化或作為任何此類聲明基礎的事件、條件或情況的任何變化。
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2025年10月9日17:47 ET（21:47 GMT）