5月15日,MIRXES-B於5月15日-5月20日招股,擬全球發售4662萬股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%;發售價將爲每股發售股份23.30港元;每手100股,預期H股將於5月23日在聯交所買賣。
申購階梯:
每手100股,入場費2353.49港元。
乙組門檻爲25萬股,申購所需資金約588.38萬港元。
公告稱,成立於2014年,集團是一家總部位於新加坡的微小核糖核酸(miRNA)技術公司,致力於使疾病篩查診斷解決方案在亞洲關鍵市場(包括新加坡及中國)觸手可及。截至最後實際可行日期,集團擁有一種核心產品(即GASTROClearTM)、兩種其他商業化產品(即LUNGClearTM及FortitudeTM)及六種處於臨牀前階段的候選產品。集團的核心產品GASTROClearTM爲一個由12種miRNA生物標誌物組成的用於胃癌篩查的基於血液的miRNA檢測組。GASTROClearTM已於2019年5 月獲得新加坡衛生科學局(HSA)的C類體外診斷(IVD)證書後在新加坡成功商業化。
集團估計,公司全球發售所得款項淨額合共(按發售價每股股份23.30港元計算)將約爲8.805億港元。集團目前擬按以下用途動用全球發售所得款項淨額,可能因集團不斷變化的業務需求及瞬息萬變的市場狀況而有所變動:51.0%預計將主要用於集團核心產品GASTROClearTM的研發、監管備案以及生產及商業化;24.0%將爲正在進行及計劃進行的研發提供資金,以進一步開發集團的管線產品;15.0%將用於加強並整合集團的“端到端”能力,以把握價值鏈上的巨大商業潛力;10.0%將用作集團的營運資金及其他一般公司用途。
集團已與北京潯瑞企業管理合夥企業(有限合夥)(北京潯瑞)及Evergreen Gate Limited(Evergreen Gate)(作爲集團的基石投資者)訂立基石投資協議,據此,各基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購可以5792萬美元。
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