9月9日,招金礦業股份有限公司(01818)發布公告稱,將於2026年面向專業投資者公開發行不超過12億元的科技創新可續期公司債券(第一期)。本期債券為公司總規模20億元可續期債券註冊中的第二期,基礎期限3年,每3個計息年度為一個周期,發行人享有續期選擇權,未行使時全額到期兌付。
本期債券票面利率為固定利率,簿記建檔區間1.30%至2.30%(含上下限),最終利率將於9月10日簿記詢價後確定。債券面值100元,按面值平價發行;起息日為2026年9月14日,付息方式為按年付息。發行期為9月11日至9月14日,債券簡稱「招金YK03」,代碼「246042.SH」。
募集資金擬全部用於償還公司有息債務2億元,以及置換公司用於償還公司債券的自有資金10億元。發行人承諾在募集資金使用過程中專戶管理,嚴格按照約定用途支用。
信用評級方面,中誠信國際給予招金礦業主體「AAA」評級,債項評級亦為「AAA」,評級展望為「穩定」。本期債券為無擔保債券,其清償順序劣後於公司普通債務。
本期債券向符合《公司債券發行與交易管理辦法》等規定的專業機構投資者發行。牽頭主承銷商、簿記管理人及受託管理人為中信證券股份有限公司,聯席主承銷商為國泰海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司及聯儲證券股份有限公司。
根據公告安排,9月10日(T-1日)進行簿記詢價並確定最終票面利率;9月11日(T日)起接受認購,9月14日(T+1日)完成繳款;發行結束後,公司將盡快辦理本期債券在上海證券交易所上市手續。