華曦達H股超額認購近2000倍 5月27日登陸港交所集資5.7億元

公告速遞
05/26

上市與發行概況 深圳市華曦達科技股份有限公司(以下簡稱「華曦達」)完成香港H股全球發售,共發行19,207,300股H股,發售價每股32.80港元,對應總募資額約6.30億元,扣除約6,000萬元上市開支後,預計募資淨額約5.70億元。公司H股將於2026年5月27日在香港聯交所主板掛牌交易,股份代碼為00901;上市當日公司總已發行H股為209,540,070股。

香港發售情況 此次香港公開發售獲177,196份有效申請,超額認購1,971.99倍,最終配售1,920,800股H股,佔全球發售股份的10%,並未觸發回撥機制。100股為一個買賣單位。

國際發售情況 國際發售部分獲215名承配人參與,認購倍數為2.23倍,最終配售17,286,500股H股,佔全球發售股份的90%。

基石及特殊獲配方 根據上市規則附錄F1所列配售指引,本次國際發售向以下現有股東的緊密聯繫人與關連客戶取得事前同意後配售: 1. 立訊精密有限公司獲配1,731,800股,佔發售股份9.02%,鎖定期至2027年5月26日; 2. 深圳市江波龍電子股份有限公司獲配1,038,500股,佔5.41%,鎖定期同為2027年5月26日; 3. 深圳市前海匯睿投資管理有限公司通過關連客戶機制獲配548,700股,佔2.86%。

控股股東李波及其一致行動人、Pre-IPO投資者等合計持有需遵守禁售承諾的股份75,159,568股H股(約35.92%),鎖定期同樣至2027年5月26日。

上市後自由流通量 全球發售完成後,公眾持有H股佔比約52.37%,高於香港上市規則要求的25%或15%門檻,亦滿足上市規則第19A.13C條就自由流通量的規定。

股權與配售集中度 國際發售最大承配人獲配1,731,800股,佔國際發售10.02%及總髮行9.02%;前五大、十大及前二十五大承配人分別包攬國際發售39.15%、59.04%及95.50%的份額。上市後,前十大H股股東合計持股134,743,596股,佔已發行H股64.35%,顯示股份分佈存在一定集中度,投資者應關注未來股價可能出現的波動。

中介團隊 中信建投(國際)孖展有限公司擔任獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人及聯席賬簿管理人;國泰君安證券(香港)有限公司等機構參與承銷及配售。

上市安排 華曦達H股擬於2026年5月27日(星期三)上午9時正開始在香港聯交所主板買賣,股份代碼00901,每手100股。

合規與風險提示 獨家整體協調人有權在上市當日(預期為5月27日上午8時前)因發生招股章程所列若干事件而終止香港包銷協議。公司已確認其H股配售、配發及上市均符合香港上市規則及相關配售指引要求。公告亦提醒投資者,如在H股成為有效所有權憑證前進行買賣,須自行承擔相關風險。

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