2026年3月23日，阿伯房地產信託（紐交所代碼：ABR）宣佈成功完成一項規模達7.626億美元的商業房地產抵押貸款證券化項目。本次發行共計推出約6.74億美元投資級票據，阿伯信託同時保留發行實體中約8860萬美元的次級權益。該證券化項目的抵押資產總額包含約1億美元的靈活額度，可在交易完成後的180天內用於收購新增貸款。

此次發行的投資級票據初始加權平均利差為期限SOFR利率上浮173個點子（不含各類費用及交易成本）。該孖展機制設有約兩年半的再投資期，允許將投資組合資產償還的本金在滿足特定條件時重新配置於合格替代資產。

投資級票據通過非公開配售方式發行，依據信託契約進行管理，初始抵押物為面值7.626億美元的房地產關聯資產及現金組合，其中房地產資產主要由優先級過渡性抵押貸款構成。

阿伯信託計劃通過特殊目的載體持有該房地產資產組合直至到期，並擬將本次證券化作為孖展行為計入資產負債表。所籌資金將用於償還現有信貸額度、支付交易費用以及為未來貸款和投資提供資金。

部分票據獲得惠譽評級認證，除最次級票據外的所有券種均獲得科勒信用評級機構的評級認定。這些票據未根據《1933年證券法》（修訂版）進行註冊，在缺乏註冊豁免情況下不得在美國境內公開發行或銷售。本新聞稿不構成任何證券出售要約或購買邀約，亦不得在違反證券法的司法管轄區進行相關交易。

關於阿伯房地產信託： 作為全美範圍的房地產投資信託及直接貸款機構，阿伯專注於多戶住宅、獨棟租賃資產組合及其他多元化商業地產的貸款發起與服務業務。總部設於紐約的阿伯管理着規模達數十億美元的服務資產組合，在政府支持企業產品領域具有專業優勢。該公司不僅是房利美DUS計劃主要合作方、房地美Optigo平台認證服務商，更是聯邦住房管理局多戶住宅加速處理計劃的核準機構。其產品體系同時涵蓋過渡貸款、商業抵押貸款支持證券、夾層孖展及優先股投資。標普與惠譽的雙重評級背書，印證了阿伯始終秉持的服務承諾——以全周期卓越服務為客戶提供定製化解決方案。

安全港聲明： 本新聞稿部分陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法案》界定的前瞻性聲明。這些基於管理層當前預期的表述受到諸多趨勢與不確定性因素影響，實際結果可能與聲明內容存在重大差異。阿伯無法保證其預期必將實現。可能導致實際結果產生重大偏差的因素包括但不限於：宏觀經濟環境變化、房地產市場波動、新增投資獲取能力、利率及信用利差調整等風險細節，具體參見阿伯截至2025年12月31日財年的10-K年報及向美國證交會提交的其他文件。所有前瞻性聲明僅代表發布當日觀點，阿伯明確否認任何更新或修訂此類聲明的義務。

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