交銀國際控股有限公司(03329.HK)3月13日披露,旗下全資子公司Preferred Investment Management Limited於2026年3月11日通過場外交易購入GTWALL票據II,本金額882萬美元,買入價92.005美元,總代價約811.48萬美元(摺合約6,370.15萬港元),資金來源為集團內部資源。
在此之前,Preferred Investment已於2025年4月15日購入GTWALL票據I,本金額300萬美元,買入價99.871美元,總代價約299.61萬美元(摺合約2,351.96萬港元)。
依據香港聯交所上市規則,第14.22條要求在12個月內發生的交易合併計算。本次收購與先前收購合計後,相應百分比率低於25%但高於5%,構成「須予披露交易」,需遵守上市規則第十四章的通知及公告規定。
GTWALL票據I為5.25%定息債券,規模4.5億美元,到期日為2028年4月23日;GTWALL票據II為2.375%定息債券,規模5億美元,到期日為2030年8月18日。兩期票據均由China Great Wall International Holdings V Limited發行,並獲中國長城資產(國際)控股有限公司提供無條件及不可撤回擔保。
公開信息顯示,發行人自注冊成立以來僅從事債券及其他證券的發行,其母公司中國長城資產管理股份有限公司最終由中國政府通過多家國有企業控股。交易對手方面,GTWALL票據I由交銀國際證券有限公司轉讓,GTWALL票據II則由德意志銀行轉讓,兩者均被認定為獨立第三方。
交銀國際董事會表示,此番增持GTWALL票據可為集團帶來長期投資機會,在可控風險下提升資本使用效率並獲取穩定回報,交易條款公平合理且符合股東整體利益。