新股定價|寧德時代一手中籤率10%,認購200手穩中一手

老虎資訊綜合
05-20

5月20日,寧德時代公佈配發結果,公司全球發售約1.356億股股份,香港公開發售1016.84萬股,國際發售約1.254億股,其中,香港公開發售獲151.15倍認購,國際發售獲15.17倍認購;最終發售價爲每股263港元,全球發售淨籌約353.312億港元;每手100股,將於今日開始在聯交所買賣。

據招股書,寧德時代是一家全球領先的新能源創新科技公司。公司主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售,以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代,並通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。

截至2024年9月30日止,寧德時代已在全球設立六大研發中心、十三大電池生產製造基地,服務網點遍佈64個國家和地區。

公司覆蓋全球最廣泛的客戶與終端用戶羣體,截至2024年11月末止,已實現動力電池累計裝車約1,700萬輛,全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池,儲能電池在全球應用超過1,700個項目。

寧德時代在鋰電池領域深耕多年,具備了全鏈條自主、高效研發能力,已形成全面、先進的產品及解決方案,可應用於乘用車、商用車、表前儲能、表後儲能等領域,以及工程機械、船舶、航空器等新興應用場景,能夠全方位滿足不同客戶的多元化需求。

公司積極參與全球鋰電池行業相關標準制定與課題研究,推動行業可持續發展。截至2024年末止,公司共計加入超過160家國內外行業協會,如全球電池聯盟、國際可再生能源署、歐洲電池聯盟、中國汽車工業協會等。

寧德時代致力於爲全球新能源應用提供一流的動力電池和儲能電池產品及相關解決方案,此外,公司通過電池材料及回收、電池礦產資源的投資、建設及運營以保障電池生產所需的上游關鍵資源及材料供應。

公司的車企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo、上汽、吉利、蔚來、理想、宇通、小米等;公司的儲能客戶及合作方包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、JupiterPower、Flexgen、國家能源集團、國家電力投資集團、中國華能、中國華電、中石油等。

公司2023年的營業收入中有32.7%來自於海外。同時,截至2024年9月30日止,公司在全球設立超730個售後服務站,其中海外售後服務站156個。

截至2024年9月30日,公司在全球擁有13個電池生產基地。除中國外,公司已在德國圖林根建成電池生產基地,成爲全球首家獲得大衆集團模塊認證、歐洲首家獲得大衆集團電芯認證的電池製造商。公司正在積極推進匈牙利工廠、StellantisN.V.合資的西班牙工廠以及印尼電池產業鏈項目的建設或籌建。

據寧德時代2024年年度報告,報告期公司實現營收3620.13億元,同比下降9.70%;歸母淨利潤507.45億元,同比增長15.01%;扣非淨利潤449.93億元,同比增長12.23%;基本每股收益11.58元。公司擬向全體股東每10股派發現金分紅45.53元(含稅)。

集團已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下,按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的發售股份有關數目,總金額約爲26.28億美元(或約203.71億港元)。基於發售價每股H股263.00港元(即最高發售價)計算,基石投資者將認購的發售股份總數爲7745.54萬股H股。基石投資者包括中石化(香港)有限公司(“中石化(香港)”)、科威特投資局(“KIA”)等。

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