上市與發行概況 長春長光辰芯微電子股份有限公司（下稱「長光辰芯」）完成香港聯交所主板上市定價及配售工作，H股發售價定為每股39.88港元，全球發售6,529.42萬股（未行使超額配股權前），募資總額約26.04億港元，扣除費用後淨籌25.04億港元。公司股份將於2026年4月17日正式掛牌，股票名稱「長光辰芯」，股份代號03277，每手買賣單位為100股。

香港公開發售 • 有效申請266,501份，合計認購約1,138.21倍，未觸發回補機制。 • 最終分配652.95萬股，佔全球發售10%。

國際配售 • 共有172名承配人參與，認購倍數22.69倍。 • 配售5,876.47萬股，佔全球發售90%，另設979.41萬股超額配股權。

基石投資者與自由流通量 • 基石投資者合計認購3,264.52萬股，金額約13.03億港元，佔全球發售後已發行H股11.21%、公司總股本7.50%。 • 主要基石包括CPE Peepal、HHLR Advisors、UBS AM Singapore、Arc Avenue、博裕資本等，每家獲配29.46萬至294.59萬股不等。 • 基石投資者自上市日起鎖定六個月（至2026年10月16日）。 • 計入公眾持股的H股為7,963.05萬股，佔公司總股本18.29%，高於上市規則15%的最低要求。

股權與配售集中度 • 最大單一承配人獲配589.18萬股，佔國際配售10.03%及公司已發行股本1.35%。 • 前10大承配人合計獲配3,608.63萬股，佔國際配售61.41%、公司已發行股本8.29%。 • 公告提示，由於股權高度集中，少量成交亦可能引發股價顯著波動，投資者需審慎行事。

中介團隊 中信里昂證券有限公司擔任獨家穩定價格經辦人，並與多家投行共同出任聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

上市與後續安排 • 股票將於4月17日（星期五）上午9時正開始買賣。 • 超額配股權可在5月14日前行使，穩定價格操作期與之相同。 • 公司確認滿足《上市規則》第19A.13A及19A.13C條關於H股公眾持股及自由流通量的要求。

合規與風險提示 • 穩定價格操作期為上市日起30日內，由中信里昂證券視市況全權酌情實施。 • 若上市前出現招股書所列終止事件，聯席保薦人有權在4月17日早8時前終止香港包銷協議。 • 公司已就向現有少數股東、基石投資者緊密聯繫方及關連客戶配售獲得聯交所豁免或同意。投資者應留意相關禁售及潛在流動性影響。

長光辰芯成功吸引逾1100倍認購，顯示市場對其高端圖像傳感芯片業務的關注度，但上市後股權集中及鎖定期屆滿前後，股價或存波動風險，投資者宜保持關注。