TRUE PARTNER(08657)公告顯示，公司與主要股東True Partner International Limited簽訂認購協議，擬以特別授權方式發行本金2,450,000美元（摺合約0.1907億元港元）的可換股債券，票面年利率3%，到期日為發行日起兩年。若於到期前未行使換股權，該等債券將被強制全部轉換為股份。

該債券初始轉換價為每股0.10港元，相較於公司截至2024年12月31日的每股經審核資產淨值約0.109港元折讓約8.38%，較截至2025年6月30日的每股未經審核資產淨值約0.092港元則溢價約8.42%。如按初始轉換價悉數轉換，公司將配發及發行最多190,683,500股新股。

公告指出，該筆可換股債券發行須待股東特別大會通過及相關監管審批後方可完成，公司已向香港證監會申請清洗豁免，以免因認購人全面行使可換股債券所附換股權而觸發全面收購要約。按計劃，公司將於2026年3月24日召開股東特別大會審議上述事宜。公司同時表示，若認購完成，將為其營運資金和拓展新策略提供資金支持，並提升信息科技系統與研究能力。